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Welcome Call

Info transmises : Nom/prénom, institut, adresses, tel, billing plan : ok ?

Inscription 360 : ok ?

Date inscription webinar : XX/XX

Date du one-one : YY/YY

{SI OPTION SITE} Transmission des infos pour le site : ok ?

Impression sur le partenaire :

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Activation :

Pas d’impayé : OK / task au sales/ ticket finance fait
Horaires et adresse correct : OK
Présent sur la marketplace : OK
Utilisation de l’agenda (au moins 1 RDV par jour) : OK
Encaissement : OK
Utilisation des stocks : OK
10 clients dans le FC : OK
Récap OB (note) : (Phrase récapitulative)

{SI OPTION SITE} : Lien

...

Ci-dessus exemple de la note d’onboarding à indiquer dans l’account.