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Table of Contents

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Étapes 1 à 4 :
AM

Comprendre pourquoi le partenaire veut revenir et voir que cela peut éviter un churn

Churn le compte TWPRO via un ticket Jira.
Planifier la date d’expiration ou Finance Ticket pour disable le billing product

Ouvrir une nouvelle business opportunity et indiquer :
-le bon billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP : Undo Migration
-Starting date
-Tous les udpates à faire + DB + Appointments ?

Jira Ticket pour une Undo Migration (Saas / TWPro) + Donner toutes les informations importantes

Étape 5 à 6
MC

Approve Update le compte Connect si besoin selon les informations dans le USP

Changement du billing plan

 

Étape 7 à 8
Onboarding

Réalise le Welcome Call et le training

Check tous les détails de l’account et vérifie que le ticket Jira est completed and que le venue est Live

 

Info

RÉSUMÉ POUR LE CONTENT
-Vérifier que le partenaire a bien payé toutes ses factures TWPRO

Vérifier dans la nouvelle opportunity :
-le billing plan
-l’email de confirmation du partenaire (pas obligatoire, puisque nouveau contrat)
-dans USP, la mention “Undo Migration”
-Vérifier que les ID Connect soient bien renseignées
-Il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date
-Dans USP, vérifier tous les éventuels udpates à faire
-Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes
-Live
-Si reject : tagguer l’account manager

Updater ce qui doit l'être
+Rajouter les Databases en respectant le process ici
A VENIR : +Rajouter les Appointments

...

Étapes 1 à 4 =AM

Comprendre pourquoi le partenaire veut migrer

Sur SF, churner le compte Pro (raison Switch to Connect) + Date d’expiration + 10 jours
Avant de disable les Billing product PRO, vérifier que le compte Connect est Live

Ouvrir une new business Opportunity
-Ajouter les produits (pas de paiements annuels + or setup fee) + Starting date
-Attendre le mail de confirmation du partenaire et l’attacher dans Files / Opportunity

 

Ajouter dans USP :
-Mention Migration from Pro
-Copier coller le old AA ID + Supplier ID de Pro
-Si le partenaire avait déjà une page Connect et veux l’utiliser, le préciser (on ne peut pas reprendre la page si Billing différent et si statut autre que Disabled)

-Informer MC s’ils peuvent utiliser les mêmes infos que dans PRO

-Préciser si MC doit uploader les DB et les RDV

Étapes 5 à 8 = MC

-Vérifier si une Venue n’existe pas déjà dans IGLU

  • Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci seulement si même TVA & Company name

Sinon on en créé une nouvelle
-Si il y en a une avec des dettes : rejet

Update the Venue ID dans le Backend details box

Billing plan : Pour les mensuels choisir le bon pricing plan + Starting date

Set up selon les infos données (from Pro)

Télécharger les DB et les RDV

Pour garantir la redirection Pro
> Connect, remplir le fichier ICI

Étapes 9 à 10 = ONB/AM

-Réalisation du training
-Faire la demande de Disable Pro
accès
-Mettre le compte Connect en Live

Suivre les étapes classiques pour l’activation complète du salon

 

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