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| Note |
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Le partenaire doit avoir payé toutes ses factures TWPRO
Les informations de factures ne doivent pas avoir changées (même TVA et Company name)
Les AMs doivent communiquer l’ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID |
Étapes 1 à 4 :
AM | Comprendre pourquoi le partenaire veut revenir et voir que cela peut éviter un churn | Churn le compte TWPRO via un ticket Jira.
Planifier la date d’expiration ou Finance Ticket pour disable le billing product | Ouvrir une nouvelle business opportunity et indiquer :
-le bon billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP : Undo Migration
-Starting date
-Tous les udpates à faire + DB + Appointments ? | Jira Ticket pour une Undo Migration (Saas / TWPro) + Donner toutes les informations importantes |
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Étape 5 à 6
MC | Update le compte Connect si besoin selon les informations dans le USP | Changement du billing plan | |
Étape 7 à 8
Onboarding | Réalise le Welcome Call et le training | Check tous les détails de l’account et vérifie que le ticket Jira est completed and que le venue est Live | |
| Info |
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RÉSUMÉ POUR LE CONTENT
-Vérifier que le partenaire a bien payé toutes ses factures TWPRO Vérifier dans la nouvelle opportunity :
-le billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP, la mention “Undo Migration”
-Vérifier que les ID Connect soient bien renseignées
-qu’il y a bien une Il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date
-Dans USP, vérifier tous les éventuels udpates à faire
-Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes Updater ce qui doit l'être
+Rajouter les Databases en respectant le process ici
A VENIR : +Rajouter les Appointments |
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Pour les salons Pro qui veulent migrer sur Connect (Guideline)
On peut migrer…. | On ne migre pas …. |
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-Un partenaire PRO veut migrer vers Connect
-Un partenaire Pro qui est en training ou dans l'étape de l’onboarding mais veut migrer vers Connect
-Un partenaire Connect qui a été migré vers PRO mais veut revenir sur Connect (Voir ci-dessous) | -Si le partenaire à des dettes sur Pro (à résoudre
avant + Faire un ticket à Finance, les dettes peuvent migrer seulement si le partenaire à une page Connect de créée- donc Content créé quand même la page)
-Si le partenaire à des dettes sur Connect
-Des informations fiscales différentes (Company Name + TVA) : impossible de migrer |
Étapes 1 à 4 =AM | Comprendre pourquoi le partenaire veut migrer | Sur SF, churner le compte Pro (raison Switch to Connect) + Date d’expiration + 10 jours
Avant de disable les Billing product PRO, vérifier que le compte Connect est Live | Ouvrir une new business Opportunity
-Ajouter les produits (pas de paiements annuels + or setup fee) + Starting date
-Attendre le mail de confirmation du partenaire et l’attacher dans Files / Opportunity | Ajouter dans USP :
-Mention Migration from Pro
-Copier coller le old AA ID + Supplier ID de Pro
-Si le partenaire avait déjà une page Connect et veux l’utiliser, le préciser (on ne peut pas reprendre la page si Billing différent et si statut autre que Disabled) -Informer MC s’ils peuvent utiliser les mêmes infos que dans PRO -Préciser si MC doit uploader les DB et les RDV |
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Étapes 5 à 8 = MC | -Vérifier si une Venue n’existe pas déjà dans IGLU Sinon on en créé une nouvelle
-Si il y en a une avec des dettes : rejet | Update the Venue ID dans le Backend details box | Billing plan : Pour les mensuels choisir le bon pricing plan + Starting date Set up selon les infos données (from Pro) Télécharger les DB et les RDV | Pour garantir la redirection Pro
> Connect, remplir le fichier ICI |
Étapes 9 à 10 = ONB/AM | -Réalisation du training
-Faire la demande de Disable Pro
accès
-Mettre le compte Connect en Live | Suivre les étapes classiques pour l’activation complète du salon | |
| Info |
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RÉSUMÉ CONTENT
-Vérifier que la venue n’existe pas déjà dans Iglu (Live)
-Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci mais, seulement si c’est la même TVA & le même Company name, sinon créer une autre
-Vérifier que la Venue n’a pas des dettes dans Connect et dans Pro Vérifier dans la nouvelle opportunity :
-le billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP, la mention “Migration from Pro ”
-qu’il y a bien une Starting date
-Dans USP, tous les udpates à faire
-Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes |
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