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S'il y a un import de fichier clients à réaliser, voici les critères et les formats qui sont acceptés par le Content :

Panel
panelIconIdatlassian-info
panelIcon:info:
bgColor#FFEBE6
  • Le nom du fichier doit nécessairement contenir le nom de la Venue (= le nom de l’Account sur SF)

  • Un seul fichier client

  • Les formats acceptés sont : .csv, .xlsx, .xls, .numbers

...

Un fichier Fichier client peut être ajouté :


> 🆕 Lors de la Venue Creation : bien mettre le fichier dans les Files de l’Account ou de l’Opportunity et nous préciser qu’il faut l’importer
> 🖊️ En Profile Update

Expand
titleProcess - Envoyer un Profile Update pour l'ajout d'un fichier client
  • Se rendre sur l’Account sur SF

  • Cliquer sur “(blue star)Cases puis sur “New” (en haut à droite)

  • Sélectionner “Set up” puis dans la liste déroulante de “Type” choisir “Venue Database”

Note

Si le ou la partenaire vous envoie son Fichier client avant que le Content ait terminé de paramétrer le salon dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’envoyer un Profile Update.