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Voici les différentes étapes d’un onboarding classique :
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Team Sales & Content
Lorsque qu’un nouveau partenaire est signé par un commercial, celui-ci se charge de :
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Bon à savoir : la Starting Date correspond à la date de mise en ligne du partenaire sur la Marketplace. Elle correspond également au début de la facturation. |
Team aftersales
Statut : Training
Le/La Team Leader de l’équipe AfterSales assigne les comptes aux AM.
À ce stade le statut du compte dans Salesforce est en training. L’AM, en charge du compte, va devoir complete la case “To train” :
En passant un premier call au partenaire pour s’assurer que toutes les informations relatives à l’institut ne soient pas erronées : validation de l’adresse, de la Starting Date, la Forecasting Date …
Le partenaire doit assister Ă son webinar sur Livestorm : Dashboard | Livestorm
Un call est prévu après le webinar dans la journée ou le lendemain
Une fois le partenaire en ligne, on peut “complete” la case “To train”.
Statut : Check Usage
Une nouvelle case appelée “Enable Marketplace” se créée.
Les AM doivent remplir les critères de validation qui atteste de la bonne prise en main du logiciel par le partenaire:
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L’AM peut ensuite mettre en ligne le partenaire en cliquant sur le bouton “Publish Venue” dans l’onglet “Statut” dans Iglu (Backend). Le partenaire doit être visible sur la Marketplace à la date convenue avec le sales.
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La case “Enable Marketplace” doit être assignée par l’AM. Le TL se charge de passer la case en completed. Le compte sera alors activé et assigné en Account Manager à l’Account owner.
Webinar de formation
Dans le workflow d’onboarding classique, il est prévu que le partenaire assiste à un Webinar visant à le former sur la prise en main de l’outil de gestion Treatwell Connect.
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Les webinars sont des visioconférences où les Account Managers (AM) auront l’opportunité de revenir sur la majorité des fonctionnalités du logiciel |
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Le Mardi Ă 14H
Le Mercredi Ă 10H
Le jeudi Ă 14H
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Bon à savoir :seulement les animateurs (AM) auront l’opportunité de parler, activer la caméra ainsi que partager son écran. Les participants (ici les partenaires) ne peuvent qu’interagir via des questions posées en privés ou via les sondages soumis par le CS.Chaque AM disposent d’accès “animateur”. Dashboard | Livestorm
Accès Compte Test :
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