Versions Compared

Version Old Version 17 New Version Current
Changes made by

Claire Marty (Unlicensed)

Claire Marty (Unlicensed)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

S'il y a un import de fichier clients à réaliser, voici les critères et les formats qui sont acceptés par le Content :

...

Un Fichier client peut être ajouté :
> 🆕 Lors de la Venue Creation : bien mettre le fichier dans les Files de l’Account ou de l’Opportunity et nous préciser qu’il faut l’importer
> 🖊️ Grâce à un Profile Update envoyé par les AM AMs

Expand
titleProcess - Envoyer un Profile Update pour l'ajout d'un fichier client

  • Se rendre sur l’Account sur SF

  • Cliquer sur “(blue star)Cases” puis sur “New” (en haut à droite)

  • Sélectionner “Marketplace Content” puis dans la liste déroulante de “Type” choisir “Profile Update”

  • Dans Profile Update Reasons, sélectionner “Updated client list (Database)”

...

👩‍💼 Comment procédons-nous pour ajouter les Database au Content ?

  1. Nous vérifions qu’il y ait bien qu’un qu’un seul fichier contenant le nom de la Venue, sous les formats acceptés (.csv, .xlsx, .xls, .numbers).

  2. Si c’est le cas, nous créons une nouvelle Case “Venue Database” (lors “Venue Database”
    💡 Lors d’un Profile Update, nous créons cette case et passons directement le PU en Completed) .

  3. Nous procédons à un Clean Up du fichier
    🔽 Données que nous gardons et que nous ne gardons pas lors du Clean Up :

...

(tick) Les clients vont dans le fichier VALID si les coordonnées des clients sont correctes, comme le téléphone ou l'email, sans doublons ou informations corrompues.

Panel
bgColor#DEEBFF

💡 L’outil détecte lorsqu’il y a des doublons de clients (même nom + même adresse email, même numéro de téléphone ou les deux)

Dans ce cas-là :

  • Si le nom et le numéro de téléphone sont les mêmes, mais que l’email est différent
    > l’email supplémentaire sera ajouté en commentaire.

  • Les notes seront mergées également.

> Il se peut donc que le nombre de clients final sur le fichier Valid soit inférieur à celui du fichier initial, puisque l’outil aura mérger les doublons !

(error) Les clients vont dans le fichier INVALID si :

  • Il n’y a aucune information de contact (ni numéro, ni email)

  • Ils ont un numéro de téléphone incorrect (dupliqué - 2 clients avec un même numéro, corrompu - trop longs, trop court, symboles inclus, etc.)

  • Un email en double entre deux clients Deux clients ont la même adresse email

  • L’outil détecte des mots offensants dans le nom/prénom.

Note

Le Content n’ajoutera que le fichier Valid dans le Backend. Néanmoins, il ajoutera les fichiers Valid et Invalid dans les files de l’Account sur SF, afin de pouvoir les consulter.

> Il est convenu que les AM AMs contactent le ou la partenaire pour lui expliquer qu’il existe un fichier Invalid. Ainsi il pourra, s’il le souhaite, gérer/ajouter ces informations manuellement.

Nous ne recommandons cependant pas d'ajouter des clients "corrompus" dans le Backend.

...