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Prise de rendez-vous avec le client (bloquer 30 45 min)
Création de l'opport Risque de churn avec les informations suivantes :
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Prise de rendez-vous avec le client (bloquer 30 45 min)
Noter le RDV sur l'opportunité et dans l'Agenda de l’AM. Sur l’opportunité je note l’heure et la date au format XX/XX (avec le jour et le mois)
Changer l'étape de l'opport :
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Churn : de "A traiter" à "Rdv tel prévu"
Vérifier si le propriétaire “Sales/AM name” de l'opport est bien la personne qui va effectuer le RDV et ajouter le lien du RDC dans le rdv Google, heure et date du RDV
Enfin je fais un copié collé de la note suivante pour aider l’AM à préparer son rdv:
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