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Sur
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Treatwell
I. Réception lettre
Scanner la lettre
Repérer les informations importantes
Le client a-t-il mentionné une date de fin qui n'est pas la bonne ? (dans ce cas il faudra lui envoyer un mail ou l'appeler pour lui rappeler la bonne date de fin d'engagement et de facturation).
Le client veut-il récupérer son fichier client et/ou son nom de domaine ? (se rendre sur le site : https://www.gandi.net/fr )
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Créez un ticket finance si nécessaire (pour un remboursement par exemple, sinon pas besoin).
Enfin, définissez sur l’account concerné le PLAN EXPIRATION DATE soit le dernier jour du mois si la lettre est réceptionnée avant le 15 du mois, soit le dernier jour du mois suivant (m+1) si la lettre est réceptionnée après le 15 du mois.
Il faut également rentrer la Fiscal Churn received ON sur l’account. Elle correspond à la date de réception de la lettre (ou du mail dans le cas d’un pré-churn).
La finance coupera automatiquement la facturation à la date de PED une fois la case passée en “not recovered”.
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Type d’opport | Continue à vérifier | Arrête de vérifier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC sans contrat | Checker que ce n’est pas un downsell | X | |||||||
RDC avec contrat | Facturation Contrat dans doc | ||||||||
Downsells | Facturation Maj valeur opport sales Kill option du downsell | ||||||||
Churn perdu | Facturation Maj valeur et statut des opports Kills options et site web | ||||||||
Churn gagné | Facturation Contrat | ||||||||
Owner transfert | Ventes | Opports avec changement de factu | X | Opports avec changement de contrat | X | Opports sans changement de factu et de contrat | X | Champs obligatoires Facturation Création du nouveau contact Maj valeur et statut de l’opport Kills options et site web Lien opport repreneur + lien vendeur sur contact du repreneur | |
Xsell | Création de l’opport xsell Vérification de l’OF Contrat et CDS dans docs | ||||||||
Ouverture d’un shop | Création de l’opport sales Vérification de l’OF Contrat et CDS et RIB dans docs | ||||||||
Champs obligatoires sur opport churn | A conserver : Churn type New tool after churn Commitment end date Letter Reception/sending Any previous churn risk ? does the customer ordered on Wavy Store ? Canceled options Sales/AM name Detailed Loss Reasons New Contract (AM) | A supprimer : Subscription Price Champs Fid / valeur sur opport sales OK | |||||||
Champs obligatoire RDC review for win | New Contract (AM) Sales/AM name | Canceled options | |||||||
Champs obligatoire RDC review for lost | New Contract (AM) Detailed Loss Reasons Sales/AM name | [Downsell] Canceled options |
100%