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UNDO MIGRATION = Pour les salons un salon Connect qui ont a été migrés migré vers PRO et qui veulent veutt revenir sur Connect (Guideline)
Étapes pour les AMs

ÉTAPES POUR LES AMs :

Synthétisées dans le document VF + guideline générale pour info

  1. Demande d’un mail au partenaire attestant sa volonté et les raisons de repasser sur Connect

et le mettre en PJ

  1. > le le joindre dans les Files de

l’account

  1. l’Account sur SF

  2. Case Churn Request Received, en “not recovered” avec une PED à un mois 

  3. Ticket Jira à la team SF pour faire churner le compte SF à la mano (impératif pour pouvoir valider la nouvelle opportunité derrière)

Faire

  1. Créer une opportunité en «New

Business »

  1. Business» que l’on renomme « UNDO MIGRATION» dans le nom de l’opp, ajout du bon billing Connect (les frais de para à 0€ au cas où…).
    Lors de l’envoi du contrat, envoi du mail à la partenaire pour bien lui rappeler de reporter ses rdv de Pro sur Connect + on ajoute le mail de la partenaire dans les files.

pavé

Pavé de description de l’opp à rajouter aussi dans le VENUE USP de

l’account

l’Account:

Info

“UNDO MIGRATION

Le partenaire paie actuellement 29€ sur Pro et il souhaite revenir sur Connect avec ce billing (mettre le bon prix)

Voici le Old Connect ID à reprendre svp :  (mettre le old ID Connect ici)

Carte des prestations : faut-il updater la CDS ? (si oui bien l’indiquer pour le content et dire si on reprend la même carte des prestas que Pro)

Fichier client : faut-il importer le FC de Pro vers Connect ? (si oui bien l’indiquer pour le content afin qu’ils s’en occupent)

Pas besoin de training par l’onboarding.”

(Attention de bien suivre cette trame pour éviter de faire une PU au

content

Content derrière svp)

  1. Faire valider l’opportunité par le TL ou manager

  2. Faire ticket Jira pour faire passer le compte en actif (avec opportunité “new business, le compte est repassé en Welcome call, or il ne nécessite pas pas de formation sachant que c’était un Connect à l’origine donc pas de passage chez les CS)

  3. Faire un Ticket Jira au Product Support  “Undo Migration” (choisir Saas TW Pro) pour demander de re-basculer sur Connect (on a joint le mail de la part)

Info

“Hello,

Can you please undo the migration for this venue ?

I have seen it with Valentine, the partner needs to go back on Connect to avoid the churn. (the email is already put in the files) Here is the Old Connect ID (mettre ici l’ancien ID Connect) Thank you so much.”

  1. Une fois que la migration a été défaite (= undo migration bien completed, c’est-à-dire que sur la page Iglu de l’account Connect il n’y a plus écrit dans le “Normalised name” : “migrated-to-tw-pro”) il faut : 

  • Checker que le partenaire a bien reporté tous ses rdv sur Connect 

  • Publish la page sur Connect dans Iglu

  • Dans AA, cliquer en haut à droite sur Disable online booking (pour retirer la mise en ligne sur TW Pro)

Image Modified
ICI LA MIGRATION N’A PAS ÉTÉ DÉFAITE (c’est encore noté migrated-to-tw-pro) 

  1. Ticket Finance pour demander de couper à la mano le billing active de TW Pro (attention quand on coupe le billing active dans Pro ça le churne et ça retire l’accès à l’agenda Pro du partenaire donc bien s’assurer qu’il a récupéré ce qu’il lui fallait et qu’il n’en a plus besoin)

Info

“Dear all,
As this client has been re migrated to Treatwell Connect and to make sure you don't get double-billed, could you please cut the Treatwell Pro venue billing product from (mettre ici la date souhaitée pour couper la factu, si on ne sait pas on met la fin du mois).

Thank in advance :)”

Image Removed

  1. bien dire au partenaire de changer ses widgets, enlever ceux de Pro pour remettre ceux de Connect !!!

Note

Les AMs doivent vérifier que :
Le partenaire a payé toutes ses factures TWPRO
Les informations

bancaire

bancaires ne doivent pas avoir changées (même TVA et Company name)
Les informations du contrat signé soient les mêmes que ce qui est noté sur l’opp Salesforce

Les AMs doivent préciser :
-l’ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID
-le nouveau billing plan souscrit
-Dans l’USP : si le Content doit updater les prestations (via Pro ou une carte des soins attachée) ; s’il faut migrer la BD des clients ou uploader une nouvelle.
-La mention “Undo Migration” dans l’account name ex : Le salon de Valentine - Undo Migration
--Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes

Les UNDO Migrations sont envoyés en New Business,
-Mais il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date (MC ne rejète pas pour cette raison)
-Les AMs doivent “Closed won” l’opportunity et “Completed” la case “Send to content”
-l’email de confirmation du partenaire n’est pas obligatoire, puisque un nouveau contrat est signé

Étapes pour

ÉTAPES POUR MC (Content) :

CREATE VENUE
APPROVAL/REJECT
- Vérifier que toutes les informations sont soient correctes (VOIR CI-CONTRE)
- Si Reject , tagguer l’account l’Account Manager (et pas l’account owner)


CREATE VENUE
- Si approval : updater Updater les éventuelles infos informations concernées sur IGLU & Connect
- Se mettre en In progress mais ne pas créer une autre venue (pas d’automatisation) : on Update la venue déjà existante sur Connect

BILLING
- Updater le pricing plan Pricing Plan sur IGLU

SETUP
- Updater la carte si nécessaire sur Connect (reprendre sur Pro ou depuis une carte des soins - se fier à ce qui est indiqué dans le l'USP par les AMs)

DESCRIPTION
- Updater selon nos templates et nos guidelines actuelles (se baser sur celle de Pro , et actualiser avec les règles en courspuis l’actualiser)

BASE DE DONNÉES
- Selon les informations communiquées par les AMs, migrer la Base de données Pro ou uploader Uploader une nouvelle qui aura été jointe.

Info

CE QUE MC VÉRIFIE EN APPROVAL :

- Que “Undo migration” soit bien indiqué
- Que le partenaire a ait bien payé toutes ses factures TWPRO (pas de dettes)
- Que les infos bancaire informations bancaires soient les mêmes (même num. de TVA et Company name identiques)
- Contrat Que le contrat est bien signé + Même infos Informations identiques sur SF


- dans USP, Qu’il y ait bien la mention “Undo Migration” dans l’USP
- LQue l'ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID soient sont bien renseignés

- Qu’il soit bien indiqué comment on update nous devons Updater les prestations (depuis Pro ou via une nouvelle carte des soins) et + ce que l’on doit faire de la BdDDB.

Note

-Il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date pour les Undo , Migration > ne pas rejeter s’il n’y en a pas.

Expand
titlePour les salons Pro qui veulent migrer sur Connect (A UPDATER)

(Guideline)

On peut migrer….

On ne migre pas ….

-Un partenaire PRO veut migrer vers Connect
-Un partenaire Pro qui est en training ou dans l'étape de l’onboarding mais veut migrer vers Connect
-Un partenaire Connect qui a été migré vers PRO mais veut revenir sur Connect (Voir ci-dessous)

-Si le partenaire à des dettes sur Pro (à résoudre
avant + Faire un ticket à Finance, les dettes peuvent migrer seulement si le partenaire à une page Connect de créée- donc Content créé quand même la page)
-Si le partenaire à des dettes sur Connect
-Des informations fiscales différentes (Company Name + TVA) : impossible de migrer

Étapes 1 à 4 =AM

Comprendre pourquoi le partenaire veut migrer

Sur SF, churner le compte Pro (raison Switch to Connect) + Date d’expiration + 10 jours
Avant de disable les Billing product PRO, vérifier que le compte Connect est Live

Ouvrir une new business Opportunity
-Ajouter les produits (pas de paiements annuels + or setup fee) + Starting date
-Attendre le mail de confirmation du partenaire et l’attacher dans Files / Opportunity

 

Ajouter dans USP :
-Mention Migration from Pro
-Copier coller le old AA ID + Supplier ID de Pro
-Si le partenaire avait déjà une page Connect et veux l’utiliser, le préciser (on ne peut pas reprendre la page si Billing différent et si statut autre que Disabled)

-Informer MC s’ils peuvent utiliser les mêmes infos que dans PRO

-Préciser si MC doit uploader les DB et les RDV

Étapes 5 à 8 = MC

-Vérifier si une Venue n’existe pas déjà dans IGLU

  • Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci seulement si même TVA & Company name

Sinon on en créé une nouvelle
-Si il y en a une avec des dettes : rejet

Update the Venue ID dans le Backend details box

Billing plan : Pour les mensuels choisir le bon pricing plan + Starting date

Set up selon les infos données (from Pro)

Télécharger les DB et les RDV

Pour garantir la redirection Pro
> Connect, remplir le fichier ICI

Étapes 9 à 10 = ONB/AM

-Réalisation du training
-Faire la demande de Disable Pro
accès
-Mettre le compte Connect en Live

Suivre les étapes classiques pour l’activation complète du salon

 

Info

RÉSUMÉ CONTENT
-Vérifier que la venue n’existe pas déjà dans Iglu (Live)
-Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci mais, seulement si c’est la même TVA & le même Company name, sinon créer une autre
-Vérifier que la Venue n’a pas des dettes dans Connect et dans Pro

Vérifier dans la nouvelle opportunity :
-le billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP, la mention “Migration from Pro ”
-qu’il y a bien une Starting date
-Dans USP, tous les udpates à faire
-Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes