Welcome Call
Info transmises : Nom/prénom, institut, adresses, tel, billing plan : ok ?
Inscription 360 : ok ?
Date inscription webinar : XX/XX
Date du one-one : YY/YY
{SI OPTION SITE} Transmission des infos pour le site : ok ?
Impression sur le partenaire :
Activation :
Pas d’impayé : OK / task au sales/ ticket finance fait
Horaires et adresse correct : OK
Présent sur la marketplace : OK
Utilisation de l’agenda (au moins 1 RDV par jour) : OK
Encaissement : OK
Utilisation des stocks : OK
10 clients dans le FC : OK
Récap OB (note) : (Phrase récapitulative)
{SI OPTION SITE} : Lien
Ci-dessus exemple de la note d’onboarding à indiquer dans l’account.