S'il y a un import de fichier clients à réaliser, voici les critères et les formats qui sont acceptés par le Content :
Le nom du fichier doit nécessairement contenir le nom de la Venue (= le nom de l’Account sur SF)
Un seul fichier client
Les formats acceptés sont : .csv, .xlsx, .xls, .numbers
Un Fichier client peut être ajouté :
> 🆕 Lors de la Venue Creation : bien mettre le fichier dans les Files de l’Account ou de l’Opportunity et nous préciser qu’il faut l’importer
> 🖊️ Grâce à un Profile Update
Se rendre sur l’Account sur SF
Cliquer sur “
Cases” puis sur “New” (en haut à droite) Sélectionner “Set up” puis dans la liste déroulante de “Type” choisir “Venue Database”
Si le ou la partenaire vous envoie son Fichier client avant que le Content ait terminé de paramétrer le salon dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’envoyer un Profile Update.
👩💼 Comment procédons-nous pour ajouter les Database au Content ?
Nous vérifions qu’il y ait bien qu’un seul fichier contenant le nom de la Venue, sous les formats acceptés (.csv, .xlsx, .xls, .numbers)
Nous procédons à un Clean Up du fichier.
▶️ Données que nous gardons et que nous ne gardons pas lors du Clean Up :
Nous gardons :
Nom et prénom
Adresse email
Numéros de téléphone
Date de naissance
La date d’acquisition / “Créé le”
Le nombre exact de réservations (on retire les 0)
Le nombre de no-show (on retire les 0)
Les clients blacklistés
Tous les commentaires/notes
Les points de fidélité (on retire les 0)
“Comment nous ont-ils connus ?”
Dernière visite
Total dépensé (on retire les 0)
Total dépensé en produits (on retire les 0)
Nombre de prestations restantes pour les cures
Nous ne gardons pas :
Statut de validation
Zone horaire
“Supprimé le”
Réservation en ligne possible ou non
Dernière visite sur le site web
Toutes les notifications de campagnes
Origine de la DB ou du client
Ancien ID du client de la DB de leur précédent logiciel
Quelconque lien
Numéro de sécurité social ou quelconque information confidentielle
Les colonnes contenant seulement les préfixes des numéros
Nombre d’avis envoyés
Metadata
Statut marital (célibataire, marié, etc.)
Adulte/Junior/Sénior
Fréquence de visite
Date de dernière mise à jour
Le montant moyen dépensé (à ne pas confondre avec le montant total que l’on garde)
Nous passons le fichier dans un outil afin de séparer les clients Valid et Invalid
Les clients VALIDES sont pris en compte si les coordonnées des clients sont correctes, comme le téléphone ou l'email, sans doublons ou informations corrompues.
Les clients vont dans le fichier INVALIDES si :
Il n’y a aucune information de contact (ni numéro, ni email)
Ils ont un numéro de téléphone incorrect (dupliqué - 2 clients avec un même numéro, corrompu - trop longs, trop court, symboles inclus, etc.)
Un email en double entre deux clients
L’outil détecte des mots offensants dans le nom/prénom.
Le Content n’ajoutera que le fichier Valid dans le Backend. Néanmoins, il ajoutera les fichiers Valid et Invalid dans les files de l’Account sur SF, afin de pouvoir les consulter.
> Il est convenu que les AM contactent le ou la partenaire pour lui expliquer qu’il existe un fichier Invalid. Ainsi il pourra, s’il le souhaite, gérer/ajouter ces informations manuellement.
Nous ne recommandons cependant pas d'ajouter des clients "corrompus" dans le Backend.