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 (tick) Types de salons acceptés et refusés :

Salons acceptés ✅ 

Salons refusés ❌

Exceptions 🤫

Coiffure 

Barber 

Beauté 

Nail bar

Spa Hammam 

À domicile (avec photo + espace dédié + nom sur la porte)

Cryothérapie 

Blanchiment dentaire 

Épilation (Cire, Laser, Pulsée + Électrolyse et laser diode)

 

Salle de sport 

Flottaison 

Aquabike 

Photo 

Yoga

Salon de tatouage 

Sophrologie / Hypnose 

Tarif abonnés 

Se déplace chez le client

Danse

Traitements médicaux

Services avace aiguilles de plus de 0,2 mm

S'il y a des prestations classiques, on accepte un salon qui propose :

  • Aquabike, 

  • Flottaison, 

  • Yoga

  • Sophrologie

  • Hypnose 

  • Naturopathie

  • Soins énergétiques

  • Formations

  • Supplément produit/nourriture/boisson

→ Ces prestations seront donc ajoutées

 

✏️ Champs à remplir sur Salesforce

Pour éviter un maximum de reject, trouvez ci-joint la liste exhaustive des informations qui doivent être présentes sur Salesforce et sur le contrat lors de la validation des salons, ainsi qu’une liste de ce qui n’est pas accepté et des erreurs fréquentes.

Avant d’envoyer un salon, il est important de vérifier son existence sur Salesforce, Connect et Active Admin et s’il existe un solde impayé (outstanding balance).

Les différents cas de figure :

  • Un autre compte existe sur Salesforce du même établissement/propriétaire

  • Un salon existe sur Connect et il est LIVE - il faut indiquer l'ID dans Salesforce et vérifier s’il y a un solde impayé (comment vérifier ? lien ici)

  • Un salon existe sur Active Admin et l’information n'est pas confirmée dans l'USP s'il s'agit d'une reprise de salon et si c’est le même propriétaire ou non. Dans AA, il faut aussi vérifier s’il y a un solde impayé (comment vérifier ? lien ici)

Si le salon coche une des trois situations précédentes, merci de suivre les étapes suivantes avant d’envoyer le salon :

  • Dans le cas où un compte SF existe déjà, il faut reprendre le même compte et ne pas en créer un nouveau

  • Dans le cas où le salon existe déjà sur Iglu/Connect et AA/Pro, il faut bien le préciser dans l’USP (si switch, réactivation, reprise de salon, etc.)

(blue star) 1 - Account

Avant tout, bien vérifier qu’il n’y ait pas de Duplicate Account sur Salesforce, comme expliqué précédemment.

Dans le cas où il existe un/des Duplicate Account :

→ Faire la demande de merge (ou fusion) des comptes via une demande Jira.

(JIRA > Product Support > Salesforce > Merge).

→ Si le salon nous est envoyé alors que les comptes n’ont pas été fusionnés, il sera rejeté !

Dans le cas où le salon existant possède un solde impayé (outstanding balance):

→ Faire un ticket à finance (dans Salesforce) pour le reporter. Finance se chargera alors de vous envoyer la facture à régler afin que vous la transmettiez au partenaire.

Details

Toutes les informations renseignées sur Salesforce doivent nécessairement
correspondre aux informations du contrat !

(tick) Account name : “Nom de l'établissement” (= Venue Name)

(tick) Phone et/ou Mobile : avec +41 et sans espaces

(tick) Venue email : “Email de l'établissement”

(tick) Typology : Quel type de salon : Coiffeur, massage, esthétique…

(tick) Account main language : “French”

(tick) Location type : Shop / Home based / Chair renter

(tick) Venue USP :Mettre le plus d’information possible en completant le template.

(warning) Pour des raisons légales, il est interdit de mettre des commentaires ou des jugements personnels sur le/la partenaire.

(warning) Account name : Il est possible que le venue name soit le même que le Legal Name.

(error) Typology : Ne peut pas être « Other ».

(error) Social Channel and Widgets > Facebook, Instagram et Website : ne noter que les liens, pas de “En attente” ou “Je ne l’ai pas” par ex.

Address

(tick) Venue Address : Adresse complète à partir de Google Maps
(nº, rue, ville, code postal et pays)

Billing

Toutes les informations renseignées sur Salesforce doivent nécessairement
correspondre aux informations du contrat !

(tick) Legal name : Nom de la société, il doit correspondre à celui renseigné sur le contrat et sur le mandat de prélèvement

(warning) La nomination du salon doit être précise car le paramétrage est légèrement différent en fonction de si le salon est :

 unique

Cas classique pour la plupart des salons, rien de particulier à signaler.

 un multi-salon

Dans ce cas, il est obligatoire de mentionner la ville, le quartier ou l’élément différenciateur.
Exemple : Perfect Beauty - Lausanne et Perfect Beauty - Genève

 un co-working

Dans ce cas, le partenaire ne peut pas assumer le nom du salon comme s’il lui appartenait. Il faudra prendre le nom du venue (du partenaire) et mentionner le nom du salon de coworking.
Exemple : Julia Dupuis chez Perfect Beauty.

Ce qui laisse le nom du salon disponible si le propriétaire du salon veut sa propre page TW ou si un autre partenaire en coworking dans ce même salon veut aussi une page pour lui/elle.

 un cas spécial

Pour des cas plus spécifiques, n’hésitez pas à communiquer avec le point de contact Suisse pour définir le meilleur plan d’action

(tick) IBAN : le rentrer sans espaces (nous vérifions la validité des IBAN via ce site : Valider un IBAN)

(tick) Legal address (billing address)

Additional Info

(tick) Agreement Date : Date de la signature du contrat

(tick) Forecast Training Date : 10 à 15 jours après l’Agreement Date. ( Il est possible que ce délais soit raccourcis )

(tick) Starting Date : Dans la semaine qui suit la FTD

(blue star) 2 - Contact

Details

Toutes les informations renseignées sur Salesforce doivent nécessairement
correspondre aux informations du contrat !

(tick) Name : First Name et Last Name

(tick) Email : Email de l'établissement

(tick) Phone et/ou Mobile : avec + 41

(error) Attention, il ne doit pas exister un contact en Duplicate

(error) Name : Ne peut pas être le nom du salon

(error) Phone et/ou Mobile : Il ne peut pas y avoir d’espaces ni de points entre les chiffres

(blue star) 3 - Files

Contrat

(tick) Contrat = Signé et complété avec toutes les informations claires + les offres accordés au partenaires (mois offerts)

(warning) Ne pas supprimer les anciens contrats
Même s’il était erroné et a été resigné.

(tick) Fiche partenaire :
Les informations concernant les membres de l’équipe et les horaires d’ouverture doivent être ajouté dans l’USP Description sur SF.

CDS (Carte des services)

(tick) Les prestations doivent être claires et lisibles, car nous ne réalisons pas de modification du setup après le training du partenaire.

(warning) Si la CDS fournie est une capture d'écran d’un concurrent ou autre site internet, merci de dérouler au maximum les détails des services afin que toute la description des services soit visible.
Exemple : Si vous voyez “Voir plus” en dessous d’un service, veuillez cliquer dessus afin d’afficher les informations avant de faire la capture d'écran.

Le salon sera refusé pendant le “Set up Approval” si la CDS n’y est pas. Elle doit donc être joint au moment de Completed le “Send to Content”.

(warning) FYI (les informations suivantes ne sont pas des raisons de rejet)

(error) Les prix “à partir de”, “sur devis” et les prix variables “de… à…” ne peuvent pas être ajoutés sur la Marketplace
→ Exception pour les prestations techniques de coiffure qui seront ajoutées avec ces tarifs en tant que tarif fixe.

(tick) S’il y a des massages : la durée doit être précisée.

Pour les prestations coiffure :

Les prestations techniques (coloration, balayage, ombré hair, etc.) doivent être ajoutées en forfait avec une prestation type “Shampoing et coupe”. Si elle n’existe pas, nous la créerons avec un tarif que nous définissons nous-même.
→ C’est pourquoi il est utile de demander aux partenaires de détailler le plus possible ce que comprennent ces prestations techniques afin que les tarifs ajoutés soient le plus correctement possible.

Photos

(tick) Si le salon est une Home Based Venue → joindre une ou plusieurs photos de la pièce dédiée avec nom sur l’interphone , au moment de completed la case “Send to Content”.

Vous pouvez retrouver la guideline photo complète ici.

FYI : Pour rappel, si les partenaires veulent ajouter des photos sur la Marketplace, les critères d’acceptation des photos sont les suivants :

(tick) Format paysage

(tick) Droites

(tick) De bonne qualité

(error) Photos de prestations

(error) Photos sur lesquelles apparaissent le numéro de téléphone

(error) Logo

(error) Photos de client(e)s ou de passant(e)s

(error) Format portrait

(error) Photos de mauvaise qualité ou floues

Import de fichier clients - Database

Pour rappel, s'il y a un import de fichier clients à réaliser, voici les critères et les formats que l’on accepte :

  • Le nom du fichier doit nécessairement contenir le nom de la Venue (= le nom de l’Account sur SF)

  • Les formats acceptés sont : .csv, .xlsx, .xls, .numbers

💡 FYI Voici la /wiki/spaces/MC/pages/3796828161 reprenant toutes les informations relatives à l’import d’un fichier client.

 

(blue star) 4 - Opportunity

Billing Information

Toutes ces informations doivent correspondre à ce qui est indiqué sur le contrat et dans l’USP.

 

(tick) Billing Plan

(tick) Montant total (Prix du plan + Sign up fees + Promotion)

(tick) Sign up fee : peut être laissé vide ou à 0.00 si ces frais sont offerts

(tick) Payment method : Bank Transfer.

(tick) Comissions Included for : Pas de commissions offertes pour les salons suisses.

(tick) Number of payments : Pas de payment en plusieurs fois pour les salons suisses (sauf cas exceptionnels).

(tick) Billing Plan Discounted Monthly For : Le nombre de mois offerts ( 3 ou 6 mois ) à indiquer également sur le contrat.

Products

Les Products doivent correspondre à ce qui est renseigné dans le Billing Plan et sur le contrat.

 ⚠️ Ajouter le billing plan correspondant dans Opportunity Pricing Plans

Si une des informations ci-dessus est manquante ou incorrecte, le salon sera rejeté.
Dans ce cas-là : merci de ne pas nous le renvoyer sans avoir apporté les modifications nécessaires, car il sera à nouveau refusé, ce qui représente une perte de temps pour les Sales et pour le Content !

(warning) 5 - Autre information utile :

Nous ne faisons plus d’exception de paiement, il n’est donc pas nécessaire de les préciser.
Les factures sont envoyées soit le 15, soit le dernier jour du mois, après la Starting Date.
Les prélèvements se font, eux, soit le 20 du mois (pour un envoi de facture le 15), soit le 1ᵉʳ jour du mois suivant (pour un envoi de facture le dernier jour du mois).

Exemple :

Starting Date au 13/06 :

Envoi de la facture : 15/06
Paiement : 20/07

Starting Date au 27/06 :

Envoi de la facture : 30/06
Paiement : 05/07

Starting Date au 13/06, paiement annuel en 2 fois :

Envoi de la 1ʳᵉ facture : 15/06
1ᵉʳ paiement : 20/06

Envoi de la 2ᵉ facture : 15/07
2ᵉ paiement : 20/07

Starting date au 27/06, paiement annuel en 2 fois :

Envoi de la 1ʳᵉ facture : 30/06
1ᵉʳ paiement : 05/07

Envoi de la 2ᵉ facture : 31/07
2ᵉ paiement : 05/08

(tick) Une fois le paramétrage du salon terminé, côté Content, le spécialiste taguera l’AM dans le chatter afin de le prévenir.

(question) Comment renvoyer un salon après un rejet :

Pour un rejet lors de la Create Venue case :

Lorsque qu’un salon est rejeté pendant la case “Create Venue from SF”, le compte passera automatiquement au statut “Rejected”. L'équipe Content tague les personnes concernées (Sales, AM et TL) sur la case afin de les avertir du rejet pour pouvoir avoir un suivi.

Quelles sont les actions qui se font automatiquement sur SF et comment renvoyer un salon pour qu’il revienne à l'équipe Content ?

  1. La case “Send to Content” assignée à l’AM se “Canceled” automatiquement quand la case “Create Venue from SF” est passée en “Not possible”.

  2. Une nouvelle case “Send to Content” est créée et s’assigne automatiquement à l’AM du compte.

  3. Le Sales et l’AM doivent corriger/modifier les informations nécessaires et ensuite passer cette dernière case “Send to Content” (statut “Assigned”) et la passer en “Completed” pour renvoyer le salon à l'équipe Content.

Attention à bien apporter les modifications/corrections nécessaires car sinon le compte sera à nouveau rejeté.

Pour un rejet lors du Set up Approval :

Rappel : Les raisons de rejet lors de la case “Setup Approval” sont les suivantes:

  • CDS manquante, incomplète ou incompréhensible

  • Photo de la pièce dédiée du domicile (si Home Based venue) manquante

Si une des informations précédentes est manquante, l'équipe Content rejètera le salon en passant la case “Setup Approval” en “Rejected”.

Quelles sont les actions qui se font automatiquement sur SF et comment renvoyer un salon pour qu’il revienne à l'équipe Content ?

  1. La case “Setup approval” est donc passée en “Rejected” avec les raisons mentionnées dans le champ “Reject Reasons” + “Reject Comments”, et on taggue l’AM et le Sale dans le chatter.

  2. La case “Send to Content” se crée et s’assigne automatiquement à l’AM du compte.

  3. L’AM doit agir sur la case “Send to Content” (statut “Assigned”) en la passer en “Completed” pour renvoyer le salon à l'équipe Content.

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