TEMPLATE DE MESSAGE:
| Code Block |
|---|
Hello team, I hope you are doing well. For this partner could you make the following change:
The reason:
The invoice numbers concerned:
The link of the contract in question:
Plan expiration date (if churn):
(if it is a refund) I certify that I have checked that the partner has no outstanding payments.
Thank you very much and have a nice day. |
Pour un remboursement de USER:
...
Pour les cas des sms offerts, des downsells, desmois de comissions offerts et des mois d’abonnement SAAS/marketing offerts vous pouvez vous référer à la vidéo suivante:
...
Attention aux différences d’offres possibles entre Pro et Connect
https://docs.google.com/document/d/11zc7_FzI72MZOU_6hPmANx3lXeC5KVc1kpH8Tm9jy7w/edit
Pour une demande de remboursement pour mon partenaire :
...
https://treatwell2021.lightning.force.com/lightning/r/Report/00O4L000002ELCjUAO/view
Exemples tickets erronés:
Dans cet exemple on constate que l’AM a fait une demande qui normalement s’adresse au CX. En effet la finance ne gère pas les demandes qui concernent les UTILISATEURS. C’est bien le CX qui gère ces demandes. L’AM aurait donc du faire une remontée sur la channel slack du CX.
Ici nous avons bien les numéros de facture ainsi qu’une note claire qui mentionne le contrat signé. Cependant L’AM a demandé un remboursement sur des factures qui n’avaient pas été payées par le client. Il est donc essentiel de toujours vérifier si la facture a été payée par le partenaire avant de demander son remboursement.
Ici, nous n’avons pas précisé si il s’agissait des mois de commission ou d’abonnement et nous n’avons pas non plus précisé quel mois il fallait offrir. Aujourd’hui pour offrir des mois à venir il ne faut plus passer par des tickets mais bien par des opportunités (cf vidéo plus haut).
Pour ce ticket, il y a plusieurs soucis. Nous ne faisons pas référence aux factures concernées. Nous ne faisons pas référence à un contrat concerné (pour l’offre commerciale). Il y a surtout un problème au niveau des cases car on explique que la partenaire a churn et que l’on a pas arreté les prélèvements sauf que dans les cases nous n’avons que le “potential churn” et pas de “churn request”. Nous ne pouvons pas demander de remboursement suite à un churn si nous n’avons pas encore acté le churn avec une churn request” une “plan expiration date” et une “fiscal churn date”.
Pour ce ticket, pas besoin de mettre de la “pression” sur le service finance. De plus l’AM n’a pas vérifié si les commissions avaient déjà été offertes ou non.
La plan expiration date correspond à la date de fin de facturation du client. Ici, si la partenaire a une plan expiration date à fin Novembre alors techniquement il n’y a pas de raison de lui rembourser les factures précédentes. La seule raison pour laquelle il serait possible de rembourser des mois avant la plan expiration date serait la suivante:
La partenaire a churn (envoie de lettre) en Septembre mais cela n’a pas été pris en compte. Nous avons donc acter son churn en Novembre car la cliente nous a relancé en novembre d’où la PED au 30/11/2022. Comme l’erreur vient de Treatwell nous décidons de lui rembourser les mois prélevés injustement soit : Septembre, Octobre, Novembre.
Cependant, Il manque le numéro des factures et il manque une explication claire sur le fait de demander un remboursement de factures d’avant le Plan expiration date.
Bien communiquer sur la channel FINANCE -SUPPORT
(à remplir par Marcela