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Les connaissances de bases et le visuel

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titleClique pour avoir les meilleurs tips sur ta vue SF ;)

Salesforce sera ton outil principal pour ton organisation afin de mieux comprendre la situation de chacun de tes partenaires parmi ton portefeuille.

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panelIconId2764-fe0f-200d-1f525
panelIcon:heart_on_fire:
panelIconText❤️‍🔥
bgColor#DEEBFF

Tips :

Pour une meilleure lisibilité de vos deals, il est conseillé de mettre sa vue en mode “kanban”. Pour ce faire il suffit d’aller sur vos “accounts”, ensuite de cliquer sur la le petit histogramme en haut à droite de votre page à la droite de la roue dentées. Le plus utile pour vous sera de grouper votre vue par “accounts statuts”. Vous pourrez donc retrouver les 5 étapes de l’onboarding sur SF.

Enregistrement de l’écran 2023-02-06 à 12.54.27.mov

Le dictionnaire

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  • Pipe :

  • WC :

  • Kanban

  • Account :

  • Case :

  • Opportunités :

Le Welcome call

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titleDépliez pour le détail des étapes du WC

Lorsqu'un WC vous est affilié, il apparait dans votre pipe auprès de tous les comptes (accounts) dont vous êtes responsables.

Une fois que le compte est en “To set up”