Salesforce chez les CSM

Ton CRM est l’outil principal pour la bonne réalisation de tes missions. Il est primordial de loger toutes tes interactions avec les partenaires : call, sms, mails, formations. Cela permet d’avoir un meilleur suivi entre les différents services de Treatwell.

Sur Salesforce, tu as différent blocs dans la barre de menu en haut de ton écran.

Les accounts te permettent de suivre globalement ton portefeuille de partenaires. Comme tu peux le voir ci-dessous, ton account rencontre différentes étapes : Welcome Call, To Set Up, Training, Check Usage et Active. L’onboarding démarre lorsque l’account passe en statut Welcome Call et se termine lorsque l’account passe en statut Active.

Les statuts changent en fonction de la validation des cases.

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Les opportunités sont majoritairement utilisées par les sales, elles représentent les leads à convertir.

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Les tasks sont les actions que tu dois faire chaque jour sur tes comptes. Cela te permet de t’organiser et gérer tes priorités dans tes missions.