Versions Compared

Version Old Version 16 New Version 17
Changes made by

Marie Mainieri (Unlicensed)

Marie Mainieri (Unlicensed)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
minLevel2
maxLevel7
outlinetrue
indent20px
stylecircle

Les connaissances de bases et le visuel

Expand
titleClique pour avoir les meilleurs tips sur ta vue SF ;)

Salesforce sera ton outil principal pour ton organisation afin de mieux comprendre la situation de chacun de tes partenaires parmi ton portefeuille.

Panel
panelIconId2764-fe0f-200d-1f525
panelIcon:heart_on_fire:
panelIconText❤️‍🔥
bgColor#DEEBFF

Tips :

Pour une meilleure lisibilité de vos deals, il est conseillé de mettre sa vue en mode “kanban”. Pour ce faire il suffit d’aller sur vos “accounts”, ensuite de cliquer sur la le petit histogramme en haut à droite de votre page à la droite de la roue dentées. Le plus utile pour vous sera de grouper votre vue par “accounts statuts”. Vous pourrez donc retrouver les 5 étapes de l’onboarding sur SF.

Enregistrement de l’écran 2023-02-06 à 12.54.27.mov

Le dictionnaire

Expand

  • Pipe :

  • WC :

  • Kanban

  • Account :

  • Case :

  • Opportunités :

Le Welcome call

Expand
titleDépliez pour le détail des étapes du WC

Lorsqu'un WC vous est affilié, il apparait dans votre pipe auprès de tous les comptes (accounts) dont vous êtes responsables.

Une fois que le compte est en “To set up”