| Table of Contents |
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Les connaissances de bases et le visuel
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| title | Clique pour avoir les meilleurs tips sur ta vue SF ;) |
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Salesforce sera ton outil principal pour ton organisation afin de mieux comprendre la situation de chacun de tes partenaires parmi ton portefeuille. | Panel |
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| panelIconId | 2764-fe0f-200d-1f525 |
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| panelIcon | :heart_on_fire: |
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| panelIconText | ❤️🔥 |
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| bgColor | #DEEBFF |
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| Tips : Pour une meilleure lisibilité de vos deals, il est conseillé de mettre sa vue en mode “kanban”. Pour ce faire il suffit d’aller sur vos “accounts”, ensuite de cliquer sur la le petit histogramme en haut à droite de votre page à la droite de la roue dentées. Le plus utile pour vous sera de grouper votre vue par “accounts statuts”. Vous pourrez donc retrouver les 5 étapes de l’onboarding sur SF. |
Enregistrement de l’écran 2023-02-06 à 12.54.27.mov |
Le dictionnaire
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Pipe : Tous les comptes dont tu es l’account owner. Tu gères uniquement tes comptes du welcome call à l’activation. WC : (Welcome call) Premier appel avec ton partenaire, il permet de faire la transition entre le sales et le CS. Kanban : Vu sur Salesforce afin de visualiser les comptes dans ton pipe. Account : Partenaire que tu es chargé d’onboardé. Case : Chaque étape sur salesforce se matérialise via la création de case. Chaque case a différent statuts (new, on hold, in progress, completed) en fonction de l'étape ou tu es dans cette mission. Opportunités : Majoritairement traité par les sales, les opportunités correspondent aux leads traités par nos commerciaux. L’onboarding commence lorsqu’une opportunité se trouve en closed won.
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Le Welcome call
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| title | Dépliez pour le détail des étapes du WC |
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Lorsqu'un WC vous est affilié, il apparait dans votre pipe auprès de tous les comptes (accounts) dont vous êtes responsables.
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Ton CRM est l’outil principal pour la bonne réalisation de tes missions.