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Il s’agit ici de vérifié les opportunités soit gagnées soit perdues. Ici, il faut juste vérifier si les propriétaires des opportunités sont les bons. Pour cela le seul filtre à activer est le filtre DERNIER CHANGEMENT D’ETAPES = le mois en cours.
Sur Salesforce:
j’utilise ce dashboard . Mon objectif est d’avoir le moins possible de cases ouvertes. Les cases ouvertes doivent être le plus possible dans le status “in progress” .
New = La case vient d’être créée, le partenaire n’a pas été appelé et le briefing del’AM junior n’a pas encore été fait.
Assigned = La case a été vérifiée et elle concerne bien les AM growth. Le briefing de l’AM junior a été fait, une première tentative d’appel a obligatoirement été faite. Une task est mise pour rappeler le partenaire.
In progress = Le rendez vous est posé, ou le partenaire est en négociation avec l’AM. L’AM en charge a obligatoirement une task si le rdv a déjà été effectué.
Closed = Le partenaire est sauvé ou perdu.
Je dois également vérifier le report de churn actif. Ce report ne doit pas dépasser les 1 lettres par AM ouvertes. ATTENTION ce tableau ne prends pas en compte les origines “sales process” mais si il contient des cases pour des pré-churns, alors pensez à ajouter l’origine “sales process”.