La verification du pipe churn et du pipe RDC✅
- Simon Chapoutot (Unlicensed)
Sur Wavy:
La vérification du Pipe RDC
1: Se rendre sur le pipeline Risque de churn
2: ajouter le champ TÂCHE SUIVANTE et lancer le tri par tâches en cliquant sur la flèche à gauche
3: Vérifier le pipe “actif”
I l’agit ici de vérifier tout le process est respecté sur les opportunités actives c'est-à-dire celles qui ne sont ni passées en perdues ni passées en gagnées.
Attention aucun filtre ne doit être actif, il faut bien veiller à effacer tous les filtres sauf le “tâche suivante”
Ce qu’il faut vérifier:
Les opportunités sont au nom du bon “Sales/AM name” (le même que sur le Contact)
Les opportunités portent le bon titre ( Downsell -nomdusalon, Xmois offerts - nomdusalon , shop selling - nomdusalon, churn - nomdusalon)
Toutes les opportunités dans NEW CHURN, NO ANSWER doivent obligatoirement avoir une tâche !!!!!!!
Toutes les opportunités qui sont dans CALL PLANNED doivent obligatoirement avoir une date de rdv qui n’est pas encore passée. Sinon il faut mettre l’opportunité dans NEGOCIATION et slacker l’Am pour le prévenir.
Toutes les opportunités en REJECTED doivent subir les modifications nécessaires puis Marwa doit être identifiée avec un message sur l’opportunité lui indiquant que les modifications sont faites. Si vous n’êtes pas en mesure de faire les modifications vous pouvez envoyer l’opportunité à l’AM en chagrge.
La vérification du pipe churn
1: se rendre sur le pipeline churn.
2: vérifier le pipe “actif”
Comme pour le pipe RDC je peux activer le tri par tâches. Je désactive tous les autres filtres.
Les opportunités sont au nom du bon sales/AM name
Les opportunités portent le bon titre ( churn - nomdusalon)
Toutes les opportunités dans NEW CHURN, TO DO, CALL TO BE PLANNED, NO ANSWER doivent obligatoirement avoir une tâche !!!!!!!
Toutes les opportunités qui sont dans CALL PLANNED doivent obligatoirement avoir une date de rdv qui n’est pas encore passée. Sinon il faut mettre l’opportunité dans NEGOCIATION et slacke l’AM.
Toutes les opportunités en REJECTED doivent subir les modifications nécessaires puis Marwa doit être identifiée avec un message sur l’opportunité lui indiquant que les modifications sont faites. Si vous n’êtes pas en mesure de faire les modifications vous pouvez envoyer l’opportunité à l’AM en chagrge.
3: Vérifier le pipe “closé”
Il s’agit ici de vérifié les opportunités soit gagnées soit perdues. Ici, il faut juste vérifier si les propriétaires des opportunités sont les bons. Pour cela le seul filtre à activer est le filtre DERNIER CHANGEMENT D’ETAPES = le mois en cours.
Sur Salesforce:
j’utilise ce dashboard . Mon objectif est d’avoir le moins possible de cases ouvertes. Les cases ouvertes doivent être le plus possible dans le status “in progress” .
New = La case vient d’être créée, le partenaire n’a pas été appelé et le briefing del’AM junior n’a pas encore été fait.
Assigned = La case a été vérifiée et elle concerne bien les AM growth. Le briefing de l’AM junior a été fait, une première tentative d’appel a obligatoirement été faite. Une task est mise pour rappeler le partenaire.
In progress = Le rendez vous est posé, ou le partenaire est en négociation avec l’AM. L’AM en charge a obligatoirement une task si le rdv a déjà été effectué.
Closed = Le partenaire est sauvé ou perdu.
Je dois également vérifier le report de churn actif. Ce report ne doit pas dépasser les 1 lettres par AM ouvertes. ATTENTION ce tableau ne prends pas en compte les origines “sales process” mais si il contient des cases pour des pré-churns, alors pensez à ajouter l’origine “sales process”.