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Les connaissances de bases et le visuel
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Salesforce sera ton outil principal pour ton organisation afin de mieux comprendre la situation de chacun de tes partenaires parmi ton portefeuille. Pour une meilleure lisibilité de vos deals, il est conseillé de mettre sa vue en mode “kanban”. Pour ce faire il suffit d’aller sur vos “accounts”, ensuite de cliquer sur la le petit histogramme en haut à droite de votre page à la droite de la roue dentées. Le plus utile pour vous sera de grouper votre vue par “accounts statuts”. Vous pourrez donc retrouver les 5 étapes de l’onboarding sur SF. |
Le dictionnaire
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Pipe :
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WC :
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Kanban
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Account :
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Case :
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Opportunités :
Le Welcome call
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| title | Dépliez pour le détail des étapes du WC |
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Lorsqu'un WC vous est affilié, il apparait dans votre pipe auprès de tous les comptes (accounts) dont vous êtes responsables.
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Ton CRM est l’outil principal pour la bonne réalisation de tes missions. Il est primordial de loger toutes tes interactions avec les partenaires : call, sms, mails, formations. Cela permet d’avoir un meilleur suivi entre les différents services de Treatwell.
Sur Salesforce, tu as différent blocs dans la barre de menu en haut de ton écran.
Les accounts te permettent de suivre globalement ton portefeuille de partenaires. Comme tu peux le voir ci-dessous, ton account rencontre différentes étapes : Welcome Call, To Set Up, Training, Check Usage et Active. L’onboarding démarre lorsque l’account passe en statut Welcome Call et se termine lorsque l’account passe en statut Active.
Les statuts changent en fonction de la validation des cases.
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Les opportunités sont majoritairement utilisées par les sales, elles représentent les leads à convertir.
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Les tasks sont les actions que tu dois faire chaque jour sur tes comptes. Cela te permet de t’organiser et gérer tes priorités dans tes missions.
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Afin d’avoir une vue détaillée sur tes partenaires et de pouvoir piloter ton activité et tes résultats, l'équipe CSM a deux dashboards à sa disposition. Les dashboards sont composés de reports et permettent d’analyser des données via des tasks, des cases ou des accounts. CSM ACTIVITYCSM RESULTS |