Un dashboard Salesforcevous permettra aux AM d’avoir une vue d’ensemble de leur portefeuille. Ce tableau n’est pas celui utilisé au quotidien. Pour effectuer leur suivi, les AM utilisent ce dashboard.
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Les AM devront suivre leur portefeuille avec minimum un contact tous les mois pour le “portefeuille des 4 mois” :
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Si je n’arrive pas à avoir le partenaire je log un CALL en “NOT STARTED” + un commentaire:
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Si j’arrive à avoir la partenaire je log un Event > “meeting” avec une date (aujourd’hui si nous faisons le point directement ensemble). ATTENTION À BIEN OUVRIR L’EVENT POUR METTRE LE RESULT “HEALD” UNE FOIS LE MEETING TERMINÉ:
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Les derniers calls effectués ainsi que la taille du portefeuille pourront être suivi avec le tableau suivant. Les clients devront être contactés tous les 6 mois (180 jours):
Si mon client ne répond pas alors je laisse une note sur LE CONTACT:
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Si mon client répond alors je consigne un appel:
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Sur Zendesk:
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Sur Salesforce:
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Exemple de SMS quand je n’arrive pas à joindre le client pour son suivi:
Bonjour, je suis XXX votre consultante Treatwell,
J’ai essayé de vous joindre pour me présenter à vos. Je serais votre interlocutrice
Favorite pour vos demandes suivantes:
Développer ma clientèle avec Tretwell
Faire un point de suivi sur mon utilisation
Connaitre les nouveaux services de Treatwell
Parrainer des amis
Ouvrir un nouvel établissement
Pour cela rien de plus simple prenez rendez-vous sur ///// lien Calendly /// ou contactez moi par sms ou par mail sur ///mail///
Pour tout autre question n’hésitez pas à contacter notre support au ///num support /// ou via le centre d’aide de votre application /// gif centre d’aide ///
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Bonne journée et à bientôt !