Gestion des portefeuilles

• Un dashboard Salesforce vous permettra aux AM d’avoir une vue d’ensemble de leur portefeuille. Ce tableau n’est pas celui utilisé au quotidien. Pour effectuer leur suivi, les AM utilisent ce dashboard.

Le portefeuille des 4 mois

Anticiper avec Salesforce: “portefeuille des 4 mois”

• Les AM devront suivre leur portefeuille avec minimum un contact tous les mois pour le “portefeuille des 4 mois” :

Open

• Si je n’arrive pas à avoir le partenaire je log un CALL en “NOT STARTED” + un commentaire:

Open

• Si j’arrive à avoir la partenaire je log un Event > “meeting”  avec une date (aujourd’hui si nous faisons le point directement ensemble). ATTENTION À BIEN OUVRIR L’EVENT POUR METTRE LE RESULT “HEALD” UNE FOIS LE MEETING TERMINÉ:

Le portefeuille des historiques Treatwell

Anticiper avec Salesforce: portefeuille des historiques 

Le process est le même que pour le portefeuille des “4mois”, je dois cependant effectuer des appels tous les 6 mois sur mes partenaires historiques. L’ensemble des partenaires historiques est réparti sur 6 tableaux. Il y a le tableau des partenaires que les AM contactent en Janvier et en Juillet, ceux que l’on contacte en Février et Aout, ceux de Mars et Septembre etc.

Le portefeuille des historiques Wavy

• Les AM pourront entrer une note de viabilité (subjective) :

• Les tâches, briefing des prochains calls, et débriefing des derniers calls pourront être rentrés dans le champs suivant: 

• Les derniers calls effectués ainsi que la taille du portefeuille pourront être suivi avec le tableau suivant. Les clients devront être contactés tous les 6 mois (180 jours):

• Si mon client ne répond pas alors je laisse une note sur LE CONTACT:

• Si mon client répond alors je consigne un appel:

Règles sur la répartition des portefeuilles:

• Si un RDC a été traité par un AM il y a moins de 4 mois alors celui-ci reprend le compte et le traitement de la lettre même si il n’était pas l’AM attribué automatiquement par SF.  Exemple: Lors de la répartition de masse, un compte a été attribué à Hermeline, celui-ci envoie sa lettre de churn mais c’est Amandine qui avait perdu le RDC 3 mois avant. Alors le compte est attribué à Amandine et le churn aussi.

• Les AM peuvent récupérer dans leur portefeuille tous les clients qu’ils ont signés/réengagés au cours des derniers mois.

• Dans une logique de suivi régulier des comptes, si un AM est absent (vacances) et qu’un autre AM gère un churn qui lui est assigné, alors c’est bien dans les KPI de l’AM assigné que le churn est compté. 

• Les AM récupèrent les comptes pro qu’ils ont switché eux même.

• Si un client a un compte Connect et un compte Pro, je peux assigner son compte Pro au même AM que le compte Connect.

• Si je récupère un client/partenaire je peux en assigner un autre (pas obligatoire) à mon collègue mais seulement si c’est un partenaire sans aucun RDC ou potental churn.

• Les cases doivent être attribuées à l’AM de l’account SF. Les churns et RDC sont attribués au “sales/AM name” du contact.

Sur Zendesk:

Sur Salesforce:

Exemple de SMS quand je n’arrive pas à joindre le client pour son suivi:

Bonjour, je suis XXX votre consultante Treatwell,

J’ai essayé de vous joindre pour me présenter à vos. Je serais votre interlocutrice

Favorite pour vos demandes suivantes: 

• Développer ma clientèle avec Tretwell

• Faire un point de suivi sur mon utilisation

• Connaitre les nouveaux services de Treatwell

• Parrainer des amis

• Ouvrir un nouvel établissement

Pour cela rien de plus simple prenez rendez-vous sur ///// lien Calendly /// ou contactez moi par sms ou par mail sur ///mail///

Pour tout autre question n’hésitez pas à contacter notre support au ///num support /// ou via le centre d’aide de votre application /// gif centre d’aide ///

Bonne journée et à bientôt !