Un dashboard Salesforcevous permettra aux AM d’avoir une vue d’ensemble de leur portefeuille. Ce tableau n’est pas celui utilisé au quotidien. Pour effectuer leur suivi, les AM utilisent ce dashboard.
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Les AM devront suivre leur portefeuille avec minimum un contact tous les mois pour le “portefeuille des 4 mois” :
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Si je n’arrive pas à avoir le partenaire je log un CALL en “NOT STARTED” + un commentaire:
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Si j’arrive à avoir la partenaire je log un Event > “meeting” avec une date (aujourd’hui si nous faisons le point directement ensemble). ATTENTION À BIEN OUVRIR L’EVENT POUR METTRE LE RESULT “HEALD” UNE FOIS LE MEETING TERMINÉ:
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Les derniers calls effectués ainsi que la taille du portefeuille pourront être suivi avec le tableau suivant. Les clients devront être contactés tous les 6 mois (180 jours):
Si mon client ne répond pas alors je laisse une note sur LE CONTACT:
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Si mon client répond alors je consigne un appel:
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