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Upsell/downsell |
Les upsell et downsell se font directement via Salesforce en créant une nouvelle opportunity (case new -> already client).
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Tu peux appeler le nom de l'opport Upsell/downsell avec le type de billling plan souhaité.
Toujours utilisé le utilisé le stage In Review + mettre la date du jour.
Dans SF il faut mettre systématiquement dans les champs de l'opport the number of paiement (1 si paiement en une fois 2 si exceptions), direct débit si mandat prélèvement et credit card si carte bleu.
Une fois que tout est ok on clique sur generate contract et quand le partenaire a signé = contract signed.
Afin d’envoyer mon contrat à mon partenaire, je dois avoir un accès à Docusign. Pour envoyer un contrat à mon partenaire, je clique sur contrat en bas à droite dans mon opportunité puis sur generate contract. Je remplis bien les informations de contact du partenaire à la fois dans l’opportunité et dans la page salesforce lié aux signataires. Mon contrat est automatiquement pré-rempli et je peux ensuite l’envoyer à mon partenaire. Je recevrais un mail de Docusign une fois le contrat signé.
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Geste commercial |
C'est la même manière de faire en créant une nouvelle opport "geste co SMS ect". On utilisera dans le menu déroulant cette fois-ci le terme "Ancillary"
Plus besoin de passer par un ticket finance pour faire une demande de geste co.
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Ne jamais passer les opportunités en closed won, cela nécessite une validation de la part des Team Leader. Il faut s’arrêter à l'étape Contract signed. |