Upgrade, downgrade, geste commercial

Les upsell et downsell se font directement via Salesforce en créant une nouvelle opportunity (case new -> already client).

Open

Tu peux appeler le nom de l'opport Upsell/downsell avec le type de billling plan souhaité.
Toujours utilisé le stage In Review + mettre la date du jour.

Dans SF il faut mettre systématiquement dans les champs de l'opport the number of paiement (1 si paiement en une fois 2 si exceptions), direct débit si mandat prélèvement et credit card si carte bleu.
Une fois que tout est ok on clique sur generate contract et quand le partenaire  a signé = contract signed.

Afin d’envoyer mon contrat à mon partenaire, je dois avoir un accès à Docusign. Pour envoyer un contrat à mon partenaire, je clique sur contrat en bas à droite dans mon opportunité puis sur generate contract. Je remplis bien les informations de contact du partenaire à la fois dans l’opportunité et dans la page salesforce lié aux signataires. Mon contrat est automatiquement pré-rempli et je peux ensuite l’envoyer à mon partenaire. Je recevrais un mail de Docusign une fois le contrat signé.

C'est la même manière de faire en créant une nouvelle opport "geste co SMS ect". On utilisera dans le menu déroulant cette fois-ci le terme "Ancillary"
Plus besoin de passer par un ticket finance pour faire une demande de geste co.

Pas besoin de faire signer un contrat par mon partenaire, je met directement l’opportunité en “signed”.