MIGRATIONS Pro > Connect - FR

UNDO MIGRATION = Pour les salons Connect qui ont été migrés vers PRO et qui veulent revenir sur Connect (Guideline)

Les AMs doivent vérifier que :
Le partenaire a payé toutes ses factures TWPRO
Les informations bancaire ne doivent pas avoir changées (même TVA et Company name)
Les informations du contrat signé soient les mêmes que ce qui est noté sur l’opp Salesforce

Les AMs doivent préciser :
-l’ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID
-le nouveau billing plan souscrit
-Dans l’USP : si le Content doit updater les prestations (via Pro ou une carte des soins attachée) ; s’il faut migrer la BD des clients ou uploader une nouvelle.
-La mention “Undo Migration” dans l’account name ex : Le salon de Valentine - Undo Migration
--Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes

Les UNDO Migrations sont envoyés en New Business,
-Mais il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date (MC ne rejète pas pour cette raison)
-Les AMs doivent “Closed won” l’opportunity et “Completed” la case “Send to content”
-l’email de confirmation du partenaire n’est pas obligatoire, puisque un nouveau contrat est signé

Étapes pour les AMs : synthétisées dans le document VF + guideline générale pour info

Étapes pour MC (Content) :

CREATE VENUE
APPROVAL/REJECT
-Vérifier que toutes les informations sont correctes (VOIR CI-CONTRE)
-Si Reject, tagguer l’account Manager (et pas l’account owner)
CREATE VENUE
-Si approval : updater les éventuelles infos sur IGLU & Connect
-Se mettre en In progress mais ne pas créer une autre venue (pas d’automatisation) : on Update la venue déjà existante sur Connect

BILLING
-Updater le pricing plan sur IGLU

SETUP
-Updater la carte si nécessaire sur Connect (reprendre sur Pro ou depuis une carte des soins - indiqué dans le USP par les AMs)

DESCRIPTION
-Updater (se baser sur celle de Pro, et actualiser avec les règles en cours)

BASE DE DONNÉES
-Selon les informations communiquées par les AMs, migrer la Base de données Pro ou uploader une nouvelle jointe

CE QUE MC VÉRIFIE EN APPROVAL :

-Que Undo migration soit bien indiqué
-Que le partenaire a bien payé toutes ses factures TWPRO (pas de dettes)
-Que les infos bancaire soient les mêmes (même TVA et Company name)
-Contrat signé + Même infos sur SF

-dans USP, la mention “Undo Migration”
-L'ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID soient bien renseignés

-Qu’il soit bien indiqué comment on update les prestations (depuis Pro ou via une nouvelle carte des soins) et ce que l’on doit faire de la BdD

-Il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date pour les Undo , ne pas rejeter s’il n’y en a pas.

Pour les salons Pro qui veulent migrer sur Connect (Guideline)

On peut migrer….	On ne migre pas ….
-Un partenaire PRO veut migrer vers Connect -Un partenaire Pro qui est en training ou dans l'étape de l’onboarding mais veut migrer vers Connect -Un partenaire Connect qui a été migré vers PRO mais veut revenir sur Connect (Voir ci-dessous)	-Si le partenaire à des dettes sur Pro (à résoudre avant + Faire un ticket à Finance, les dettes peuvent migrer seulement si le partenaire à une page Connect de créée- donc Content créé quand même la page) -Si le partenaire à des dettes sur Connect -Des informations fiscales différentes (Company Name + TVA) : impossible de migrer

Étapes 1 à 4 =AM

Comprendre pourquoi le partenaire veut migrer

Sur SF, churner le compte Pro (raison Switch to Connect) + Date d’expiration + 10 jours
Avant de disable les Billing product PRO, vérifier que le compte Connect est Live

Ouvrir une new business Opportunity
-Ajouter les produits (pas de paiements annuels + or setup fee) + Starting date
-Attendre le mail de confirmation du partenaire et l’attacher dans Files / Opportunity

Ajouter dans USP :
-Mention Migration from Pro
-Copier coller le old AA ID + Supplier ID de Pro
-Si le partenaire avait déjà une page Connect et veux l’utiliser, le préciser (on ne peut pas reprendre la page si Billing différent et si statut autre que Disabled)

-Informer MC s’ils peuvent utiliser les mêmes infos que dans PRO

-Préciser si MC doit uploader les DB et les RDV

Étapes 5 à 8 = MC

-Vérifier si une Venue n’existe pas déjà dans IGLU

Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci seulement si même TVA & Company name

Sinon on en créé une nouvelle
-Si il y en a une avec des dettes : rejet

Update the Venue ID dans le Backend details box

Billing plan : Pour les mensuels choisir le bon pricing plan + Starting date

Set up selon les infos données (from Pro)

Télécharger les DB et les RDV

Pour garantir la redirection Pro
> Connect, remplir le fichier ICI

Étapes 9 à 10 = ONB/AM

-Réalisation du training
-Faire la demande de Disable Pro
accès
-Mettre le compte Connect en Live

Suivre les étapes classiques pour l’activation complète du salon

RÉSUMÉ CONTENT
-Vérifier que la venue n’existe pas déjà dans Iglu (Live)
-Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci mais, seulement si c’est la même TVA & le même Company name, sinon créer une autre
-Vérifier que la Venue n’a pas des dettes dans Connect et dans Pro

Vérifier dans la nouvelle opportunity :
-le billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP, la mention “Migration from Pro ”
-qu’il y a bien une Starting date
-Dans USP, tous les udpates à faire
-Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes