UNDO MIGRATION = Pour les salons Connect qui ont été migrés vers PRO et qui veulent revenir sur Connect (Guideline)
ÉTAPES POUR LES AMs :
Synthétisées dans le document VF + guideline générale pour info
Demande d’un mail au partenaire attestant sa volonté et les raisons de repasser sur Connect et le mettre en PJ dans les Files de l’account
Case Churn Request Received, en “not recovered” avec une PED à un mois
Ticket Jira à la team SF pour faire churner le compte SF à la mano (impératif pour pouvoir valider la nouvelle opportunité derrière)
Faire une opportunité en «New Business » que l’on renomme « UNDO MIGRATION» dans le nom de l’opp, ajout du bon billing Connect (les frais de para à 0€ au cas où…) Lors de l’envoi du contrat, envoi du mail à la partenaire pour bien lui rappeler de reporter ses rdv de Pro sur Connect + on ajoute le mail de la partenaire dans les files
Pavé de description de l’opp à rajouter aussi dans le VENUE USP de l’account:
“UNDO MIGRATION
Le partenaire paie actuellement 29€ sur Pro et il souhaite revenir sur Connect avec ce billing (mettre le bon prix)
Voici le Old Connect ID à reprendre svp : (mettre le old ID Connect ici)
Carte des prestations : faut-il updater la CDS ? (si oui bien l’indiquer pour le content et dire si on reprend la même carte des prestas que Pro)
Fichier client : faut-il importer le FC de Pro vers Connect ? (si oui bien l’indiquer pour le content afin qu’ils s’en occupent)
Pas besoin de training par l’onboarding.”
(Attention de bien suivre cette trame pour éviter de faire une PU au Content derrière svp)
Faire valider l’opportunité par le TL ou manager
Faire ticket Jira pour faire passer le compte en actif (avec opportunité “new business, le compte est repassé en Welcome call, or il ne nécessite pas pas de formation sachant que c’était un Connect à l’origine donc pas de passage chez les CS)
Faire un Ticket Jira au Product Support “Undo Migration” (choisir Saas TW Pro) pour demander de re-basculer sur Connect (on a joint le mail de la part)
“Hello,
Can you please undo the migration for this venue ?
I have seen it with Valentine, the partner needs to go back on Connect to avoid the churn. (the email is already put in the files) Here is the Old Connect ID (mettre ici l’ancien ID Connect) Thank you so much.”
Une fois que la migration a été défaite (= undo migration bien completed, c’est-à-dire que sur la page Iglu de l’account Connect il n’y a plus écrit dans le “Normalised name” : “migrated-to-tw-pro”) il faut :
Checker que le partenaire a bien reporté tous ses rdv sur Connect
Publish la page sur Connect dans Iglu
Dans AA, cliquer en haut à droite sur Disable online booking (pour retirer la mise en ligne sur TW Pro)
ICI LA MIGRATION N’A PAS ÉTÉ DÉFAITE (c’est encore noté migrated-to-tw-pro)
Ticket Finance pour demander de couper à la mano le billing active de TW Pro (attention quand on coupe le billing active dans Pro ça le churne et ça retire l’accès à l’agenda Pro du partenaire donc bien s’assurer qu’il a récupéré ce qu’il lui fallait et qu’il n’en a plus besoin)
“Dear all,
As this client has been re migrated to Treatwell Connect and to make sure you don't get double-billed, could you please cut the Treatwell Pro venue billing product from (mettre ici la date souhaitée pour couper la factu, si on ne sait pas on met la fin du mois).
Thank in advance :)”
bien dire au partenaire de changer ses widgets, enlever ceux de Pro pour remettre ceux de Connect !!!
Les AMs doivent vérifier que :
Le partenaire a payé toutes ses factures TWPRO
Les informations bancaires ne doivent pas avoir changées (même TVA et Company name)
Les informations du contrat signé soient les mêmes que ce qui est noté sur l’opp Salesforce
Les AMs doivent préciser :
-l’ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID
-le nouveau billing plan souscrit
-Dans l’USP : si le Content doit updater les prestations (via Pro ou une carte des soins attachée) ; s’il faut migrer la BD des clients ou uploader une nouvelle.
-La mention “Undo Migration” dans l’account name ex : Le salon de Valentine - Undo Migration
--Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes
Les UNDO Migrations sont envoyés en New Business,
-Mais il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date (MC ne rejète pas pour cette raison)
-Les AMs doivent “Closed won” l’opportunity et “Completed” la case “Send to content”
-l’email de confirmation du partenaire n’est pas obligatoire, puisque un nouveau contrat est signé
Étapes pour MC (Content) :
CREATE VENUE
APPROVAL/REJECT
-Vérifier que toutes les informations sont correctes (VOIR CI-CONTRE)
-Si Reject, tagguer l’account Manager (et pas l’account owner)
CREATE VENUE
-Si approval : updater les éventuelles infos sur IGLU & Connect
-Se mettre en In progress mais ne pas créer une autre venue (pas d’automatisation) : on Update la venue déjà existante sur Connect
BILLING
-Updater le pricing plan sur IGLU
SETUP
-Updater la carte si nécessaire sur Connect (reprendre sur Pro ou depuis une carte des soins - indiqué dans le USP par les AMs)
DESCRIPTION
-Updater (se baser sur celle de Pro, et actualiser avec les règles en cours)
BASE DE DONNÉES
-Selon les informations communiquées par les AMs, migrer la Base de données Pro ou uploader une nouvelle jointe
CE QUE MC VÉRIFIE EN APPROVAL :
-Que Undo migration soit bien indiqué
-Que le partenaire a bien payé toutes ses factures TWPRO (pas de dettes)
-Que les infos bancaire soient les mêmes (même TVA et Company name)
-Contrat signé + Même infos sur SF
-dans USP, la mention “Undo Migration”
-L'ancien Account ID de Connect et l’ancien Supplier ID soient bien renseignés
-Qu’il soit bien indiqué comment on update les prestations (depuis Pro ou via une nouvelle carte des soins) et ce que l’on doit faire de la BdD
-Il n’y a pas de Starting date ni de Forecast training Date pour les Undo , ne pas rejeter s’il n’y en a pas.
Pour les salons Pro qui veulent migrer sur Connect (Guideline)
On peut migrer…. | On ne migre pas …. |
|---|---|
-Un partenaire PRO veut migrer vers Connect | -Si le partenaire à des dettes sur Pro (à résoudre |
Étapes 1 à 4 =AM | Comprendre pourquoi le partenaire veut migrer | Sur SF, churner le compte Pro (raison Switch to Connect) + Date d’expiration + 10 jours | Ouvrir une new business Opportunity
| Ajouter dans USP : -Informer MC s’ils peuvent utiliser les mêmes infos que dans PRO -Préciser si MC doit uploader les DB et les RDV |
|---|---|---|---|---|
Étapes 5 à 8 = MC | -Vérifier si une Venue n’existe pas déjà dans IGLU
Sinon on en créé une nouvelle | Update the Venue ID dans le Backend details box | Billing plan : Pour les mensuels choisir le bon pricing plan + Starting date Set up selon les infos données (from Pro) Télécharger les DB et les RDV | Pour garantir la redirection Pro |
Étapes 9 à 10 = ONB/AM | -Réalisation du training | Suivre les étapes classiques pour l’activation complète du salon |
| |
RÉSUMÉ CONTENT
-Vérifier que la venue n’existe pas déjà dans Iglu (Live)
-Si il y a en a une avec statut Disabled, updater celle-ci mais, seulement si c’est la même TVA & le même Company name, sinon créer une autre
-Vérifier que la Venue n’a pas des dettes dans Connect et dans Pro
Vérifier dans la nouvelle opportunity :
-le billing plan
-l’email de confirmation du partenaire
-dans USP, la mention “Migration from Pro ”
-qu’il y a bien une Starting date
-Dans USP, tous les udpates à faire
-Vérifier que le numéro de TVA et le Company Name soient les mêmes