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Le workflow d’onboarding classique est adapté aux partenaires qui rencontreraient des difficultés dans l’utilisation d’outils digitaux. Des frais de paramétrage d’un montant de 149€ seront alors appliqués pour ces partenaires.

Le Content se charge de paramétrer le profil du partenaire (photos, prestations etc). Celui-ci aura également l’occasion de suivre un webinar de formation en directe sur l’une des 3 sessions génériques organisées chaque semaine.

Voici les différentes étapes d’un onboarding classique :

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Team Sales & Content

Lorsque qu’un nouveau partenaire est signé par un commercial, celui-ci se charge de :

  • Décocher la case dans SF du self-onboarding pour le passer en onboarding classique

  • Fixer une Starting Date convenue avec le partenaire. La SD doit intervenir dans les 14 jours après la signature

  • Inscrire le partenaire à un Webinar de formation sur Livestorm afin de présenter l’outil au partenaire. Le webinar doit avoir lieu 3 jours avant la SD.

Bon à savoir : la Starting Date correspond à la date de mise en ligne du partenaire sur la Marketplace. Elle correspond également au début de la facturation.

Team aftersales

Statut : Training

Le/La Team Leader de l’équipe AfterSales assigne les comptes aux AM.

À ce stade le statut du compte dans Salesforce est en training. L’AM, en charge du compte, va devoir complete la case “To train” :

  • En passant un premier call au partenaire pour s’assurer que toutes les informations relatives à l’institut ne soient pas erronées : validation de l’adresse, de la Starting Date, la Forecasting Date …

  • Le partenaire doit assister à son webinar sur Livestorm : Dashboard | Livestorm

  • Un call est prévu après le webinar dans la journée ou le lendemain

Une fois le partenaire en ligne, on peut “complete” la case “To train”.

Statut : Check Usage

Une nouvelle case appelée “Enable Marketplace” se créée.

Les AM doivent remplir les critères de validation qui atteste de la bonne prise en main du logiciel par le partenaire:

  • Utilisation de l’agenda (10 rdv min)

  • Usage de la caisse si le compte est en Advanced ou global

  • PSS

  • KYC - Stripe (lien)

Dans cette case, l’AM doit compléter un pavé de description à faire valider à postériori :

Ce Pavé récap est à copier / coller et à compléter en description de la case Check Usage pour validation :

  1. Usage de l’agenda : Oui / Non

  2. Usage de la caisse : Oui / Non / NA

  3. Usage des stocks : Oui / Non

  4. Paiement : Oui / Non

  5. Fichier client : Oui / Non (Pourquoi ?)

  6. Campagne marketing :  Oui / Non 

  7. Marketplace (horaires et adresse correctes) : Oui / Non

  8. Photos : Oui / Non

  9. Avis marketplace : Nb d’avis

  10. Widgets : IG / FB / RWG / Site internet / Autres + Liens :

  11. Stripe : Completed

  12. Site internet (+ lien) : Livré (Feedback fait ici ?)
    Non livré (Pourquoi ? Nom de domaine choisi ?) / NA

  13. Demostore : Oui/ Non / NA

  14.  Hello CSE : Oui / Non

  15. General feedback : 

L’AM peut ensuite mettre en ligne le partenaire en cliquant sur le bouton “Publish Venue” dans l’onglet “Statut” dans Iglu (Backend). Le partenaire doit être visible sur la Marketplace à la date convenue avec le sales.

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La case “Enable Marketplace” doit être assignée par l’AM. Le TL se charge de passer la case en completed. Le compte sera alors activé et assigné en Account Manager à l’Account owner.

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