La création d’une opportunité intervient lorsqu'un changement de billing ou une modification/ajout d’un élément au contrat intervient.
L’opportunité permet ainsi de retracer tous les changements, modifications, ventes additionnelles qui ont eu lieu sur un compte et spécifiquement sur un billing product.
Création d’une Opportunité - Already client
Dans Salesforce :
Cliquer sur New dans l’onglet des Opportunités
Sélectionner Already Client
Plusieurs champs vont devoir être remplis et certains d’entre eux sont obligatoires (ceux avec une astérisque).
Nommer l’opportunité
Nom du compte
Close date
Stage : état d’avancement
Type : signifier l’objet de l’opportunité
Ancillary* : vente additionnelle - ne concerne la les switchs
Une fois que le type est sélectionné, il faut remplir obligatoirement les informations suivantes :
The billing plan : abonnement convenu dans le contrat qui a été signé par le partenaire
Amount : correspond au prix payé en avance par le partenaire, ce n’est pas le prix d’abonnement et doit être sans la TVA
The billing plan monthly fee : ce que le partenaire paye par mois après qu’une année se soit écoulée
The payment method : par virement, par carte bancaire, paypal
The number of payment : si le partenaire veut payer par paiement échelonné, 2 maximums
The description : la raison de la création de l’opportunité, la date, ajout de plus de détails possible
Les champs impératifs à remplir dans la rubrique billing information :
Toute opportunité doit être rédigée en anglais. Si une opportunité n'est pas rédigée en anglais, elle ne sera pas traitée.