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Recap Call


How to log calls on Salesforce ?

Call intro

  • Présentation : Oui/Non 

  • Inscription au webinar : Oui / Non

  • Points abordés : 

  • Prochain rendez-vous : 

  • Feedback : 

Call suivi (Onboarding)

  • Première connexion : Effectuée / Non-effectuée

  • Prise en main : Le/La partenaire a compris / Le/La partenaire a besoin d’assistance 

  • Si il/elle a encore besoin d’aide précisez pourquoi: 

  • Pitch Store / Demo Store : Pitch et démo effectuée / Pitch effectué / Ni l’un ni l’autre 

Call optim

  • Etat des lieux 

  • Nombre d’avis & note moyenne : 

  • Promo en ligne : Le partenaire a déjà des promo / Le partenaire n’a pas de promo

  • Cancellation booking : 

  • Conseil sur le “Price local service” : Augmenter / laisser les mêmes prix / diminuer

Objectif fixé après optim M+1 :

Nb d’avis & moyenne :

Promo : oui/non

Autres objectifs : 

Cancellation booking : 

Conseil sur le price local service : Augmenter / laisser les mêmes prix / diminuer

Follow up : Oui /non

Call store

  • Distribution produits : Marque / Distributeur

  • Demo store : Démo effectuée / Démo non effectuée

  • Code promo communiqué : 

  • GO / NO GO ? : GO / NO FOR NOW / NO GO

  • Si GO, quel est son intérêt principal : Prix / Minimum de commande / Livraison

  • Si NO GO, pour quelle(s) raison(s) : Logistique (prix/délai de livraison) / Achat (marque/gamme asbente) / Prix (Relation marque/grossiste/RFA) 

Call rétention

  • Raison(s) principale(s) de mécontentement (soyez précis) : 

  • Quel est le plan d’action de rétention / démarche proposée : Discount / Optim / Reformation / Planextermination / Churn dormant 

  • Feedback partner : 

  • Follow up ?  : Oui/Non

  • Quelle démarche pour le Win-back ? : 

Recap Cases

CHURN REQUEST RECEIVED 

  1. Churn dormant : Oui/Non (précisez pourquoi ?)

  2. Raison de churn principale :

  3. Plan d’action de rétention proposée : 

  4. Dual Management : Oui / Non (si oui, indiquez le concurrent)

  5. Fonctionnalité manquante ou inadaptée :

  6. Feedback du call de rétention : 

  7. Demande écrite de résiliation  : Oui/Non

ENABLE MARKETPLACE

  1. Self Onboarding : Oui/Non

  2. Usage du saas : Oui / Non

  3. Fichier client : Oui / Non (Pourquoi ?)

  4. Stripe : Completed

  5. Demostore : Oui/ Non 

  6. Hello CSE : Oui / Non

  7. General feedback : 

Cases Status 

  • New / Assigned - Une action doit être réalisée dans les 48h

  • In Progress - Case en cours de traitement

  • On Hold - La case ne peut pas être traitée car nous sommes en attente d’une information additionnelle.

  • Completed - Case traitée avec succès.

  • Cancelled - La case doit être annulée (erreur ou doublon).

  • Not possible - La case ne peut pas être traitée (incapacité, ex : churn).

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