Recap Salesforce

Call & Cases

How to log calls on Salesforce ?

Call intro

Call suivi (Onboarding)

Première connexion : Effectuée / Non-effectuée
Prise en main : Le/La partenaire a compris / Le/La partenaire a besoin d’assistance
Si il/elle a encore besoin d’aide précisez pourquoi:
Pitch Store / Demo Store : Pitch et démo effectuée / Pitch effectué / Ni l’un ni l’autre

Call optim

Etat des lieux
Nombre d’avis & note moyenne :
Promo en ligne : Le partenaire a déjà des promo / Le partenaire n’a pas de promo
Cancellation booking :
Conseil sur le “Price local service” : Augmenter / laisser les mêmes prix / diminuer

Objectif fixé après optim M+1 :

Nb d’avis & moyenne :

Promo : oui/non

Autres objectifs :

Cancellation booking :

Conseil sur le price local service : Augmenter / laisser les mêmes prix / diminuer

Follow up : Oui /non

Cases Status

New / Assigned - Une action doit être réalisée dans les 48h
In Progress - Case en cours de traitement
On Hold - La case ne peut pas être traitée car nous sommes en attente d’une information additionnelle.
Completed - Case traitée avec succès.
Cancelled - La case doit être annulée (erreur ou doublon).
Not possible - La case ne peut pas être traitée (incapacité, ex : churn).