Voici la liste des outils utilisés par un CSM 👇
Salesforce
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Salesforce est notre CRM et l’outil principal sur lequel tu vas passer du temps. |
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Pour mieux comprendre comment nous utilisons Salesforce, clique ICI.
Demodesk
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Demodesk est l’outil de référence pour planifier les 1to1 avec les partenaires. |
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Livestorm
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Livestorm est l’outil de prédilection pour les webinars. |
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360Learning
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360Learning est une plateforme de formation en ligne. |
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Wiki
Le wiki est véritable outil de knowledge management. Il te permet de retrouver toutes les informations et process liés à chaque département. Il est mis à jour progressivement afin de t’aider dans tes missions !
Active Admin “Back-end”
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L’active admin est une véritable base de données des partenaires Treatwell appelé “Venue”. |
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Iglu
Le lien d’Iglu est présent sur chaque compte Salesforce, il est très utilisé par les CSM. On peut le retrouver aussi depuis AA.
Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations concernant iGLU:
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Maia
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Sur Maia on peut retrouver les factures du partenaire. |
Le lien de Maia est présent sur chaque compte Salesforce, il est très utilisé par les CSM. On peut le retrouver aussi depuis AA.
Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations concernant Maia :
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Slack
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Slack est notre outil de communication interne. |
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Sans cadenas sur ta conversation, les messages sont publics. |
Vonage
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Vonage est notre outil de communication externe. |
Comment télécharger Vonage ?
Afin d’utiliser Vonage il est impératif de :
Télécharger l’application Vonage Business via le ce lien, et cliquez sur Desktop app download for Mac dans le cas où vous avez besoin d’un code administrateur n’hésitez pas à demander à Gabin Thiebaut afin de débloquer la situation avec le service informatique.
Télécharger également l’extension Vonage afin de gagner du temps sur les appels effectués notamment depuis Salesforce.
Une fois que vous aurez téléchargé les applications indiquées ci-dessus, vous allez pouvoir vous connecter sur Salesforce.
Utilisation de Vonage sur Salesforce
Fonctionnement de Vonage
Une fois connecté, il suffit de vous rendre sur l’account que vous souhaitez contacter.
⚠️ Dans le cas où le numéro de téléphone n'apparaît pas en bleu et que l’encart “phone” en bas à gauche de votre page salesforce est également inexistant, veuillez vous assurer que l’extension Vonage soit bien activé, si c’est bien le cas, veuillez faire un ticket Salesforce en expliquant la situation, il s’agit d’un paramétrage côté Salesforce. ⚠️
Dans le cas où le paramétrage est bien effectué, vous allez pouvoir appeler directement depuis l’account en effectuant cette démarche (Vidéo ICI).
Une fois que vous êtes en appelle avec votre partenaire vous allez pouvoir directement effectué votre prise de note afin de gagner du temps sur votre “log a call”.
En effet, une fois que vous aurez raccroché une fenêtre s’ouvrira avec toutes les notes prises, ce qui vous permettra de renseigner des informations supplémentaires en cas de besoins.
Vous remarquerez aussi que la durée de l’appel sera aussi automatiquement affichée. (Vidéo ICI).
Côté partenaire
Côté partenaire, celui-ci va recevoir un appel de la part d’un numéro qui lui est certainement inconnu étant le +33 1 73 44 33 03+33 1 73 44 33 03, d’où l’importance de dire aux partenaires d’enregistrer ce numéro au nom de Treatwell.
Dans le cas où le partenaire essaye de nous joindre à ce numéro, il va tomber sur une messagerie automatique lui expliquant qu’il va falloir privilégier le PHC (Partner Help Center) ou le chat afin de répondre à sa question dans les plus brefs délais.