Outils

Voici la liste des outils utilisés par un CSM

Salesforce

Il permet de :

• Suivre minutieusement l’intégralité de son parc partenaire et celui de ses collègues.

• Retrouver toutes les informations nécessaires pour faire un onboarding de qualité.

• Logger toutes les interactions afin d’avoir tous les tenants et aboutissants.

• Se mettre des task afin de ne pas oublier de faire une action avec un partenaire

• Remplir et/ou Affilier des “cases”.

• Consulter et prendre du recul sur mes chiffres grâce aux reports / dashboards qui sont mis en place.

Pour mieux comprendre comment nous utilisons Salesforce, clique ICI.

Demodesk

Cet outil permet de réaliser des visioconférences de qualité et de communiquer efficacement avec le partenaire. En effet, l’outil envoie automatiquement un email de confirmation au partenaire afin de confirmer son inscription et lui rappeler le rendez-vous au préalable.

Livestorm

Le format “webinar” est très intéressant puisqu’il permet à un grand nombre de partenaire de suivre une formation en meme temps. Les webinars sont tenues trois fois par jour du lundi au vendredi.

Le CS suit un fil rouge pendant le webinar afin d’avoir un discours uniforme et d'offrir une formation de qualité équivalente à chaque partenaire. Il est possible de créer de l’interaction avec les partenaires par le bias de sondage ou de question.

360Learning

Cet outil présente le logiciel Treatwell avec des petites vidéos. Le logiciel est très interactif. Les vidéos sont accompagnés de quizz et le partenaire a la possibilité de poser des questions sur la plateforme. Nous donnons accès à cette plateforme à nos partenaires pour une durée de 1 mois.
Le logiciel a deux chemins de formations différent en fonction du billing plan du partenaire.

Wiki

Le wiki est véritable outil de knowledge management. Il te permet de retrouver toutes les informations et process liés à chaque département. Il est mis à jour progressivement afin de t’aider dans tes missions !

Active Admin “Back-end”

Le lien du back end est présent sur chaque compte Salesforce, il est très utilisé par les Account Manager Onboarding également.

Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations concernant le Back-end :

La bible du Backend

Iglu

Le lien d’Iglu est présent sur chaque compte Salesforce, il est très utilisé par les CSM. On peut le retrouver aussi depuis AA.

Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations concernant iGLU:

La bible d'Iglu

Maia

Le lien de Maia est présent sur chaque compte Salesforce, il est très utilisé par les CSM. On peut le retrouver aussi depuis AA.

Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations concernant Maia :

La bible de Maïa

Slack

Tu peux échanger avec n’importe lequel de tes collègues du groupe Treatwell. Il est possible de créer des conversation de groupe et de remonter des informations via les canaux.

Vonage

Comment télécharger Vonage ? 

Afin d’utiliser Vonage il est impératif de : 

• Télécharger l’application Vonage Business via le ce lien, et cliquez sur Desktop app download for Mac dans le cas où vous avez besoin d’un code administrateur n’hésitez pas à demander à @Gabin Thiebaut afin de débloquer la situation avec le service informatique. 

• Télécharger également l’extension Vonage afin de gagner du temps sur les appels effectués notamment depuis Salesforce.

Une fois que vous aurez téléchargé les applications indiquées ci-dessus, vous allez pouvoir vous connecter sur Salesforce. 

Utilisation de Vonage sur Salesforce 

Fonctionnement de Vonage

Une fois connecté, il suffit de vous rendre sur l’account que vous souhaitez contacter. 

⚠️ Dans le cas où le numéro de téléphone n'apparaît pas en bleu et que l’encart “phone” en bas à gauche de votre page salesforce est également inexistant, veuillez vous assurer que l’extension Vonage soit bien activé, si c’est bien le cas, veuillez faire un ticket Salesforce en expliquant la situation, il s’agit d’un paramétrage côté Salesforce. ⚠️

Dans le cas où le paramétrage est bien effectué, vous allez pouvoir appeler directement depuis l’account en effectuant cette démarche (Vidéo ICI). 

Une fois que vous êtes en appelle avec votre partenaire vous allez pouvoir directement effectué votre prise de note afin de gagner du temps sur votre “log a call”. 

En effet, une fois que vous aurez raccroché une fenêtre s’ouvrira avec toutes les notes prises, ce qui vous permettra de renseigner des informations supplémentaires en cas de besoins.
Vous remarquerez aussi que la durée de l’appel sera aussi automatiquement affichée. (Vidéo ICI).

Côté partenaire

Côté partenaire, celui-ci va recevoir un appel de la part d’un numéro qui lui est certainement inconnu étant le +33 1 73 44 33 03+33 1 73 44 33 03, d’où l’importance de dire aux partenaires d’enregistrer ce numéro au nom de Treatwell.

Dans le cas où le partenaire essaye de nous joindre à ce numéro, il va tomber sur une messagerie automatique lui expliquant qu’il va falloir privilégier le PHC (Partner Help Center) ou le chat afin de répondre à sa question dans les plus brefs délais.