Caisse

Dans l’onglet CAISSE, le partenaire peut encaisser ses RDV et vendre des produits. Il est nécessaire d’avoir un abonnement GESTION ou GLOBALE pour avoir la caisse.

Délivrer un reçu aux clients après la prestation est certainement l'une des principales fonctions d'un salon. Il est également particulièrement utile de suivre les transactions et de disposer de rapports plus précis sur les recettes, les bénéfices et les opérations pendant les heures de travail.

Comment délivrer un reçu après un rendez-vous

Pour conclure le rendez-vous et délivrer le reçu au client, vous devez suivre les étapes ci-dessous 👇

A partir de l'agenda, ouvrez le rendez-vous et cliquez sur le bouton bleu en bas à droite

Vous êtes automatiquement dirigé vers l'espace “caisse” du menu.
Vérifier les informations et faite les modifications nécessaires.
Pour encaisser, allez dans la case "Total à payer", choisissez le mode de paiement décidé par le client et cliquez sur le bouton bleu "Terminer" pour confirmer.

Vous pouvez délivrer le reçu en version numérique, qui sera envoyé à l'adresse électronique du client, mais aussi en version papier, en choisissant l'option "Imprimer" en bas à droite.

Encaisser depuis l'agenda.mp4

Informations sur la caisse

Dans la barre de gauche, vous pouvez trouver les informations suivantes 👇

Client das le salon > clients dont le rendez vous à été check-in ou ouvert depuis la caisse
Ticket émis> tickets qui ont été créé et validé suite a l’encaissement des clients
Champ de recherche> Nous pouvons l'utiliser pour rechercher le client qui se trouve dans le salon à ce moment-là, ou le reçu délivré au cours de la journée.
Icone + > Nous pouvons utiliser cette icône pour ajouter un client dans la caisse et compléter le reçu, soit en recherchant une fiche client existante ou en sélectionnant homme femme enfant autre.

*Champ TVA : ce champ n'est pas défini par défaut pour les établissements. Il peut être défini par AA (en activant l'option "Afficher la TVA sur les produits et services") si le salon souhaite vendre des produits et services avec une TVA différente de celle définie par défaut dans les paramètres du lieu. Si l'option est activée, le pourcentage de TVA est par défaut celui du lieu. Le salon peut modifier ce pourcentage en cliquant sur le champ TVA et en choisissant la bonne option.

Termes Importants

Réduction> champ dédié à l'octroi d'une remise aux clients. Vous pouvez choisir entre % et €. Si le profil du client contient une promotion marketing, ce champ indique le nom de la promotion.
Abonnements et promotions>champ dans lequel l'application nous montre les offres groupées ou les promotions actives que le client a sur son profil.
Reduction sur le total > la somme de toutes les remises dans le récapitulatif avant d'enregistrer le mouvement
Impayé> c'est lorsque le client ne paie pas le salon, si le salon utilise cette fonction, il crée un compte courant pour le client. La prochaine fois, le nom du client sera surmonté d'un bandeau rouge indiquant le montant qu'il doit régler.
Crédits > Crédits ou bons prépayés qu'un client a sur son profil. Il s'agit de montants liés à un montant payé précédemment ou d'un montant que le salon donne au client.
Ticket > le document que le salon remet au client, ce paiement sera enregistré dans le récapitulatif fiscal du jour
Devis > il est créé comme une estimation de prix. Le salon n'enregistre pas le mouvement sur son récapitulatif fiscal quotidien, mais il prend quand même le montant.

Comment créer un ticket :

Comment créer un Ticket

Comment créer une facture

Comment créer un devis

Promotion a ajouter sur un ticket :

Promotions appliquées aux tickets

Comment créer un impayé

Comment supprimer/annuler un ticket émis

Comment voir tous les reçus

Vous pouvez visualiser tous les reçus dans la section "Reçus émis" :

Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous trouverez le champ en bas à gauche ;
le programme charge tous les reçus ;
si vous utilisez l'utilisateur et le mot de passe du propriétaire, vous pourrez consulter tous les reçus et tous les devis.

Comment clôturer la caisse

Rendez-vous sans Checkout/passage en caisse

Si, après l'enregistrement d'un rendez-vous, les partenaires oublient de terminer la caisse le jour même (par exemple, le client reste en caisse jusqu'à la fin de la journée ou est annulé et n'est pas ajouté à nouveau en caisse), il ne sera pas possible de terminer la caisse le jour suivant :

il ne sera pas possible de terminer la caisse le jour suivant
aucune statistique fiscale ne sera créée dans le Manager

Pour le salon, il est donc très important de terminer toutes les caisses avant la clôture fiscale !

Troubleshooting Dépannage

Si rien ne se passe après avoir cliqué sur Terminer pour terminer la commande, veuillez vérifier si tous les services et produits sont disponibles :
le membre du personnel a été sélectionné
le prix a été inséré
le champ du nom du produit est rempli
Si l'erreur Produit n'est pas valide, vérifiez les détails des produits dans Entrepôt>Produits. La liste des paramètres appropriés pour un produit est répertoriée ici. Contactez #product-support si nécessaire pour obtenir de l'aide.

Si un établissement a besoin de champs fiscaux valides lors du premier paiement (facture, reçu ou devis), cela signifie que le compteur de ressources du lieu n'a pas été créé ou n'a pas été correctement configuré.

Si un établissement crée une ticket directement dans la caisse, aucun rendez-vous correspondant ne sera affiché dans le calendrier.

Si un établissement modifie le traitement à partir de la caisse, le système considère que la caisse a été créée dans la caisse, et le rendez-vous correspondant sera donc supprimé du calendrier.

La bannière impayé ne s'affiche pas pour un client : il peut s'agir d'un problème de validation (par exemple, il y a deux clients avec le même numéro de téléphone/email). Vérifiez les clients AA en utilisant ces détails et supprimez le double contact de l'utilisateur non nécessaire.
Problème lors du recouvrement d'une dette : "les po ne parviennent pas à trouver la dette ou en prélèvent un montant trop élevé. Le problème peut être causé par une dette "cassée", liée à un processus d'arrondi erroné. Dans cet exemple, le montant total de la dette est de 8,20€. Mais en cliquant sur Modifier la dette, nous voyons 8,199999999. Pour résoudre le problème, il suffit de modifier le montant de la dette, en l'occurrence 8,2, et de sauvegarder.

Visualisation de la dette mettre 8,2 au lieu de 8,19999999999

Archives fiscales
Comme l'exige la réglementation fiscale de ce pays, le SaaS offre la possibilité de télécharger les données fiscales des mois précédents.

L'exportation peut être effectuée en suivant le chemin Profil>Exportation personnalisée.

Le document est un fichier .zip contenant plusieurs fichiers .csv avec des informations sur les reçus, les factures, les méthodes de paiement et le journal des événements techniques.