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Clique pour avoir les meilleurs tips sur ta vue SF ;)
Salesforce sera ton outil principal pour ton organisation afin de mieux comprendre la situation de chacun de tes partenaires parmi ton portefeuille.
Pour une meilleure lisibilité de vos deals, il est conseillé de mettre sa vue en mode “kanban”. Pour ce faire il suffit d’aller sur vos “accounts”, ensuite de cliquer sur la le petit histogramme en haut à droite de votre page à la droite de la roue dentées. Le plus utile pour vous sera de grouper votre vue par “accounts statuts”. Vous pourrez donc retrouver les 5 étapes de l’onboarding sur SF.
Enregistrement de l’écran 2023-02-06 à 12.54.27.mov
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Pipe :
WC :
Kanban
Account :
Case :
Opportunités :
Dépliez pour le détail des étapes du WC
Lorsqu'un WC vous est affilié, il apparait dans votre pipe auprès de tous les comptes (accounts) dont vous êtes responsables.
J’essaye de mettre du blabla pour tester cette orga
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fznfkjsefesnkfnsknfks;efklejgigv
fjhdkzfjzflezfmezgrqhguliqhgiurigkl
Et je souhaite en arriver juste ici