Database

S'il y a un import de fichier clients à réaliser, voici les critères et les formats qui sont acceptés par le Content :

Le nom du fichier doit nécessairement contenir le nom de la Venue (= le nom de l’Account sur SF)
Un seul fichier client
Les formats acceptés sont : .csv, .xlsx, .xls, .numbers

Un Fichier client peut être ajouté :
> Lors de la Venue Creation : bien mettre le fichier dans les Files de l’Account ou de l’Opportunity et nous préciser qu’il faut l’importer
> Grâce à un Profile Update envoyé par les AMs

Se rendre sur l’Account sur SF
Cliquer sur “Cases” puis sur “New” (en haut à droite)
Sélectionner “Marketplace Content” puis dans la liste déroulante de “Type” choisir “Profile Update”
Dans Profile Update Reasons, sélectionner “Updated client list (Database)”

Si le ou la partenaire vous envoie son Fichier client avant que le Content ait terminé de paramétrer le salon dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’envoyer un Profile Update.

Comment procédons-nous pour ajouter les Database ?

Nous vérifions qu’il y ait bien qu’un seul fichier contenant le nom de la Venue, sous les formats acceptés (.csv, .xlsx, .xls, .numbers).
Si c’est le cas, nous créons une nouvelle Case “Venue Database”
Lors d’un Profile Update, nous créons cette case et passons directement le PU en Completed.
Nous procédons à un Clean Up du fichier
Données que nous gardons et que nous ne gardons pas lors du Clean Up :

Nous gardons :

Nom et prénom
Adresse email
Numéros de téléphone
Date de naissance
La date d’acquisition / “Créé le”
Le nombre exact de réservations (on retire les 0)
Le nombre de no-show (on retire les 0)
Les clients blacklistés
Tous les commentaires/notes
Les points de fidélité (on retire les 0)
“Comment nous ont-ils connus ?”
Dernière visite
Total dépensé (on retire les 0)
Total dépensé en produits (on retire les 0)
Nombre de prestations restantes pour les cures

Nous ne gardons pas :

Statut de validation
Zone horaire
“Supprimé le”
Réservation en ligne possible ou non
Dernière visite sur le site web
Toutes les notifications de campagnes
Origine de la DB ou du client
Ancien ID du client de la DB de leur précédent logiciel
Quelconque lien
Numéro de sécurité social ou quelconque information confidentielle
Les colonnes contenant seulement les préfixes des numéros
Nombre d’avis envoyés
Metadata
Statut marital (célibataire, marié, etc.)
Adulte/Junior/Sénior
Fréquence de visite
Date de dernière mise à jour
Le montant moyen dépensé (à ne pas confondre avec le montant total que l’on garde)

Une fois le Clean Up réalisé et la DB passée dans notre outil, il peut y avoir 2 types de fichiers : Valid et Invalid.

Les clients vont dans le fichier VALID si les coordonnées des clients sont correctes, comme le téléphone ou l'email, sans doublons ou informations corrompues.

L’outil détecte lorsqu’il y a des doublons de clients (même nom + même adresse email, même numéro de téléphone ou les deux)

Dans ce cas-là :

Si le nom et le numéro de téléphone sont les mêmes, mais que l’email est différent
> l’email supplémentaire sera ajouté en commentaire.
Les notes seront mergées également.

> Il se peut donc que le nombre de clients final sur le fichier Valid soit inférieur à celui du fichier initial, puisque l’outil aura mérger les doublons !

Les clients vont dans le fichier INVALID si :

Il n’y a aucune information de contact (ni numéro, ni email)
Ils ont un numéro de téléphone incorrect (dupliqué - 2 clients avec un même numéro, corrompu - trop longs, trop court, symboles inclus, etc.)
Deux clients ont la même adresse email
L’outil détecte des mots offensants dans le nom/prénom.

Treatwell France

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