Self Onboarding Connect

Le workflow de selfonboarding est schématisé ci dessous :

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Sales Team

La team Sales doit s’assurer des éléments suivants dans la nouvelle opportunité créée :

• La case “Self-Onboarding” est bien cochée dans l’opportunité du compte sur SF. Cette petite case se coche automatiquement. Le sales doit impérativement mentionner dans l’USP s’il s’agit d’un self onboarding ou d’un onboarding classique.

• Une fois le closed won, le Team Leader Sales clique sur le bouton “Launch Account Activation”

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Set-up par le Content

Le Content doit complete la case : “Set-up”

Après avoir fermée la case Opportunity en closed won : création du compte, de la description + déclenche l’email workflow (voir ci-dessous).

Une fois que le compte est créé dans Iglu, le partenaire va recevoir un mail pour réinitialiser son mot de passe.

Aftersales Team

✅ Activation d’un compte en Self Onboarding

L’AM reçoit un compte en self onboarding en statut setup sur Salesforce. Il doit complete la case : “Enable Marketplace”. L’AM va s’assurer que le partenaire suive le saas workflow.

L’AM doit également s’assurer que le partenaire a renseigné toutes ses informations (informations bancaires, numéro SIRET etc) ainsi qu'une adresse email principale dans “Settings > notifications ” - “Mes coordonnées”.

Une fois que toutes les étapes sont complétées, il est nécessaire de retirer l’accès du partenaire à l'édition des détails de son compte et de ses photos. L’AM doit donc décocher 2 petites cases dans Iglu :

• “Image editing enabled”

• “Venue details editing enabled”

Il faut ensuite confirmer la protection de paiements dans Iglu et s’assurer que le KYC est complété sinon le partenaire ne sera pas visible sur la Marketplace et ne recevra pas ses paiements.

Une fois que le partenaire est prêt à être mis en ligne, l’AM doit cocher la case “Listed on Marketplace” sur Iglu.

Les widgets du partenaire pourront également être activés une fois que le partenaire aura terminé le SAAS workflow.

📤  Emails workflow

Une série d’emails vont être envoyés automatiquement au partenaire via Intercom avant et après sa mise en ligne.

Avant la mise en ligne sur la Marketplace : emails 1 - 5

1. Complete Set up 1 (Email 1)

2. Complete set up 2 (Email 2)

3. Complete self setup 3 (email 3)

4. Welcome Guide (Email 4)

5. Assistance needed for go-live (Email 5.2)

Après la mise en ligne sur la Marketplace : emails 5.1 à 12

6. Marketplace introduction (Email 5.1)

7. Bookings channels (Email 6)

8. Commissions (Email 7)

9. Factures (Email 8 )

10. Les promos (Email 9)

11. Boost Bookings (Email 10)

12. Plus d’expositions (Email 11)

13. Marketing (Email 12)

Webinar de formation

Dans le workflow en self onboarding, le partenaire retrouvera, dans certains mails qui lui seront envoyés avant et après sa mise en ligne sur la marketplace, un lien le redirigeant vers un webinar/vidéo de formation en streaming : Video de formation

Cette formation dure moins de 15 minutes et a été traduite par Valentine. Le Webinar est disponible en français et dans toutes les langues des pays dans lesquels Treatwell est implanté.