Self Onboarding Connect
- pauline.muller (Unlicensed)
- Joyce Djian
Le workflow de selfonboarding est schématisé ci dessous :
Sales Team
La team Sales doit s’assurer des éléments suivants dans la nouvelle opportunité créée :
La case “Self-Onboarding” est bien cochée dans l’opportunité du compte sur SF. Cette petite case se coche automatiquement. Le sales doit impérativement mentionner dans l’USP s’il s’agit d’un self onboarding ou d’un onboarding classique.
Une fois le closed won, le Team Leader Sales clique sur le bouton “Launch Account Activation”
Les Sales doivent fixer la Starting Date dans les 14 jours suivant la signature du contrat.
Set-up par le Content
Le Content doit complete la case : “Set-up”
Après avoir fermée la case Opportunity en closed won : création du compte, de la description + déclenche l’email workflow (voir ci-dessous).
Une fois que le compte est créé dans Iglu, le partenaire va recevoir un mail pour réinitialiser son mot de passe.
L’utilisateur ne sera pas visible dans le SAAS tant que le partenaire ne s’est pas loggé une première fois.
Si un partenaire en self onboarding a besoin d'un set up, il faut désormais simplement créer une case profil update.
Aftersales Team
✅ Activation d’un compte en Self Onboarding
L’AM reçoit un compte en self onboarding en statut setup sur Salesforce. Il doit complete la case : “Enable Marketplace”. L’AM va s’assurer que le partenaire suive le saas workflow.
Le partenaire doit compléter 5 étapes obligatoires avant d'être mis en ligne :
Ajouter les membres de son équipe
Créer sa liste de services : 5 services minimum pour passer l'étape
Ajouter les informations bancaires
Ajouter des photos : 4 photos minimum et conformes aux standards de qualité de Treatwell - Guideline
Ajouter des rendez-vous : 1 rendez-vous minimum
L’AM doit également s’assurer que le partenaire a renseigné toutes ses informations (informations bancaires, numéro SIRET etc) ainsi qu'une adresse email principale dans “Settings > notifications ” - “Mes coordonnées”.
Une fois que toutes les étapes sont complétées, il est nécessaire de retirer l’accès du partenaire à l'édition des détails de son compte et de ses photos. L’AM doit donc décocher 2 petites cases dans Iglu :
“Image editing enabled”
“Venue details editing enabled”
Il faut ensuite confirmer la protection de paiements dans Iglu et s’assurer que le KYC est complété sinon le partenaire ne sera pas visible sur la Marketplace et ne recevra pas ses paiements.
Une fois que le partenaire est prêt à être mis en ligne, l’AM doit cocher la case “Listed on Marketplace” sur Iglu.
Les widgets du partenaire pourront également être activés une fois que le partenaire aura terminé le SAAS workflow.
📤 Emails workflow
Une série d’emails vont être envoyés automatiquement au partenaire via Intercom avant et après sa mise en ligne.
Avant la mise en ligne sur la Marketplace : emails 1 - 5
Complete Set up 1 (Email 1)
Configuration du compte
Récapitulatif des 5 étapes obligatoires
Stripe
Webinar de Formation à Treatwell Connect
Complete set up 2 (Email 2)
Créer une liste de clients
Centre d’aide
Ajouter des services et organiser son menu
Complete self setup 3 (email 3)
Capturer les meilleurs photos
Créer son portfolio
Welcome Guide (Email 4)
Centre d’aide
Assistance needed for go-live (Email 5.2)
A cette étape le partenaire n’est pas encore en ligne :
Support et assistance
Formulaire de contact
Webinar
Après la mise en ligne sur la Marketplace : emails 5.1 à 12
Marketplace introduction (Email 5.1)
Optimisation du compte
Importance des avis
Booster les réservations
7. Bookings channels (Email 6)
Site internet
Widgets
Webinar
Commissions (Email 7)
Fonctionnement des commissions (25% de commission uniquement pour tout.e.s premier.e.s client.e.s réservant sur la MP et qui n’est pas dans la liste de clients du partenaire)
Frais bancaires (2% + TVA)
Factures (Email 8 )
Fonctionnement des factures
FAQ
2 factures par mois (détail des réservations et commissions)
Les promos (Email 9)
Mettre en place des réductions
Guide et conseils
Boost Bookings (Email 10)
4 étapes pour booster la visibilité et les réservations :
Avis
Agenda
Widgets
Disponibilités
Plus d’expositions (Email 11)
Gestion des annulations
Politique d’annulation
Paiement sur place vs paiement en ligne
Marketing (Email 12)
Consentement des clients
Création de campagnes marketing
Messages automatisés
Webinar de formation
Dans le workflow en self onboarding, le partenaire retrouvera, dans certains mails qui lui seront envoyés avant et après sa mise en ligne sur la marketplace, un lien le redirigeant vers un webinar/vidéo de formation en streaming : Video de formation
Cette formation dure moins de 15 minutes et a été traduite par Valentine. Le Webinar est disponible en français et dans toutes les langues des pays dans lesquels Treatwell est implanté.