Le workflow d’onboarding classique est adapté aux partenaires qui rencontreraient des difficultés dans l’utilisation d’outils digitaux. Des frais de paramétrage d’un montant de 149€ seront alors appliqués pour ces partenaires.

Le Content se charge de paramétrer le profil du partenaire (photos, prestations etc). Celui-ci aura également l’occasion de suivre un webinar de formation en directe sur l’une des 3 sessions génériques organisées chaque semaine.

Voici les différentes étapes d’un onboarding classique :

Open

Team Sales & Content

Lorsque qu’un nouveau partenaire est signé par un commercial, celui-ci se charge de :

• Décocher la case dans SF du self-onboarding pour le passer en onboarding classique

• Fixer une Starting Date convenue avec le partenaire. La SD doit intervenir dans les 14 jours après la signature

• Inscrire le partenaire à un Webinar de formation sur Livestorm afin de présenter l’outil au partenaire. Le webinar doit avoir lieu 3 jours avant la SD.

Team aftersales

Statut : Set up

Le/La Team Leader de l’équipe AfterSales assigne les comptes aux AM.

À ce stade le statut du compte dans Salesforce est en set up. L’AM doit :

• Passer un premier call au partenaire pour s’assurer que toutes les informations relatives à l’institut ne soient pas erronées : validation de l’adresse, de la Starting Date, la Forecasting Date …

• Le partenaire doit assister à son webinar sur Livestorm : Dashboard | Livestorm

• Un call est prévu après le webinar dans la journée ou le lendemain

Une fois le partenaire en ligne, on peut “complete” la case “To train”.

Statut : Check Usage

Une nouvelle case appelée “Enable Marketplace” se créée.

Les AM doivent remplir les critères de validation qui atteste de la bonne prise en main du logiciel par le partenaire:

• Utilisation de l’agenda (10 rdv min)

• Usage de la caisse si le compte est en Advanced ou global

• PSS

• KYC - Stripe (lien)

Dans cette case, l’AM doit compléter un pavé de description à faire valider à postériori :

L’AM peut ensuite mettre en ligne le partenaire en cliquant sur le bouton “Publish Venue” dans l’onglet “Statut” dans Iglu (Backend). Le partenaire doit être visible sur la Marketplace à la date convenue avec le sales.

Open

La case “Enable Marketplace” doit être assignée par l’AM. Le TL se charge de passer la case en completed. Le compte sera alors activé et assigné en Account Manager à l’Account owner.

Webinar de formation

Dans le workflow d’onboarding classique, il est prévu que le partenaire assiste à un Webinar visant à le former sur la prise en main de l’outil de gestion Treatwell Connect.

Le commercial va inscrire le partenaire à l'une des 3 sessions de Webinar organisées chaque semaine sur Livestorm Treatwell events | Livestorm en fonction de ses disponibilités.

Il existe 3 sessions de Webinars génériques sur Livestorm d’une durée d’1 heure :

• Le Mardi à 14H

• Le Mercredi à 10H

• Le jeudi à 14H

Bon à savoir : seulement les animateurs (AM) auront l’opportunité de parler, activer la caméra ainsi que partager son écran. Les participants (ici les partenaires) ne peuvent qu’interagir via des questions posées en privés ou via les sondages soumis par le CS. Chaque AM disposent d’accès “animateur”. Dashboard | Livestorm

Accès Compte Test :

Voici le fil rouge d’un Webinar Connect