Switchs : Saas Migration & Undo Migration
- pauline.muller (Unlicensed)
- 1 Saas Migration
- 1.1 Le process
- 2 Undo Migration
- 2.1 Le process
Saas Migration
La migration de PRO vers Connect est le processus qui permet la migration d'un compte PRO existant et actif vers un compte Connect. Le workflow garantit la création d'un nouveau SaaS (Connect) avec la plupart des informations sur le Saas PRO, et conserve le profil de la place de marché TW.
Il est impossible de migrer de Pro vers Connect lorsque :
le partenaire a des dettes puisqu’il est impossible de transférer une dette d’un Saas vers un autre
le partenaire a des informations de facturation fiscale différentes sur le nouveau contrat (Nom de société, Numéro de TVA). Si c'est le cas il faut churn le compte pro et créer un nouveau compte connect.
Ce qui migre automatiquement lors d’un Saas migration
La page de la Marketplace
Les avis
Les widgets
Pour éviter que la Migration soit en rejected par le Content :
-Indiquer qu’il s’agit d’une migration dans le pavé de description de l’opportunité
-Vérifier que la venue n’est pas déjà sur Iglu (en disabled)
-Préciser s’il faut récupérer la CDS sur Pro ou une autre en PJ
-Préciser s’il faut ajouter le Fichier Client de TW Pro
-Vérifier qu’il y ait bien les infos relatives aux employés et les horaires
-Indiquer la Forecast Training Date FTD basée sur le tableau de capacité
-Pavé de description de l’opp à rajouter aussi dans le VENUE USP de l’Account
-Ajouter le contrat signé dans les files du compte
Le process
Le schéma ci-dessous récapitule les différentes étapes, statuts et cases s’inscrivant dans le cas d’un Saas Migration :
2 choses importantes au moment de la création de l’opportunité
Contacts à remplir
Mettre le contrat dans files
Undo Migration
Cette procédure a pour but de limiter les risques de “churn” dans les cas exceptionnels où un partenaire aurait été transféré vers PRO après avoir été sur Connect et souhaiterait revenir vers Connect.
Quand est-il impossible de migrer un compte ?
Dettes existantes sur PRO : Aucune migration ne peut avoir lieu si le partenaire a des dettes irrécouvrables. Il faut résoudre la situation de la dette avant de migrer vers Connect . Il est impossible de migrer les dettes d'un SaaS à l'autre (mis à jour par Finance au 18 octobre 2023).
Informations de facturation fiscale différentes (nom de la société et numéro de TVA) sur le nouveau contrat par rapport au contrat Pro. Si c'est le cas il faut churn le compte pro et créer un nouveau compte connect.
Que pouvons-nous migrer automatiquement de PRO à Connect ?
La page de la Marketplace
Les avis
Les widgets
Le process
Le process est le même que pour un Saas Migration :
Création d’une nouvelle opportunité en new Business que l’on renomme Undo Migration dans Salesforce. Ne pas oublier d’ajouter :
le bon billing Connect avec les frais de paramétrage à 0€
le contrat envoyé au préalable au partenaire et retourné signé les “files”
Pavé de description de l’opportunité à rajouter aussi dans le VENUE USP de l’Account
faire valider l’opportunité au TL
Faire ticket Jira pour faire passer le compte en actif (avec opportunité “new business, le compte est repassé en Welcome call, or il ne nécessite pas pas de formation sachant que c’était un Connect à l’origine)
Faire un Ticket Jira au Product Support “Undo Migration” (choisir Saas TW Pro) pour demander de re-basculer sur Connect (on a joint le mail de la part)
“Hello,
Can you please undo the migration for this venue ?
I have seen it with Valentine, the partner needs to go back on Connect to avoid the churn. (the email is already put in the files) Here is the Old Connect ID (mettre ici l’ancien ID Connect) Thank you so much.”
Une fois que la migration a été défaite (= undo migration bien completed, c’est-à-dire que sur la page Iglu de l’account Connect il n’y a plus écrit dans le “Normalised name” : “migrated-to-tw-pro”) il faut :
Checker que le partenaire a bien reporté tous ses rdv sur Connect
Publish la page sur Connect dans Iglu
Dans AA, cliquer en haut à droite sur Disable online booking (pour retirer la mise en ligne sur TW Pro)
Ticket Finance pour demander de couper à la mano le billing active de TW Pro (attention quand on coupe le billing active dans Pro ça le churne et ça retire l’accès à l’agenda Pro du partenaire donc bien s’assurer qu’il a récupéré ce qu’il lui fallait et qu’il n’en a plus besoin)
bien dire au partenaire de changer ses widgets, enlever ceux de Pro pour remettre ceux de Connect !!!