Les actions à mener pour chercher une facture
- Romain Rodriguez (Unlicensed)
Analytics
Vérifier la période de la facture.
2017 ⇒ 2018 XERO
2019 ⇒ 06/2021 Backoffice
07/2021 ⇒ ZUORA
Comment trouver une facture sur Zuora.
Adresse mail du client ⇒ Zuora ⇒ Customer account ⇒ placer l'adresse mail du client / nom du salon en haut à droite ⇒ vidéo à remplacer par capture d'écan
Trouver une facture Zuora directement depuis Invoice.
Cette fois-ci, au lieu d'aller sur Customer account, nous allons sur Invoice ⇒ dans la barre de recherche en haut à droite en place le numéro de la facture en question.
Vidéo à télécharger en fin d'article
Comment vérifier si le client bénéficie d'une remise sur son abonnement ou une offre ? Une fois sur le compte du client, nous allons trouver juste en dessous des informations basic la rubrique 👇
Orders and subuscription.
On trouve le genre d'abonnement que le client a avec Wavy et le MRR Globale.
La rubrique est composée de 3 parties (SMS, Marketing et Gestion).
Pour savoir si nous avons appliqué des remises à notre client, il suffit de cliquer sur l'option en question.
Une fois dans Product & Charges, nous trouverons les colonnes des remises appliquées. C'est ici qu'ils sont appliqués et le montant de la remise 👇
Si nous ne trouvons pas sur zendek sell une note d'une remise appliquée ou une offre, on peut toujours vérifier sur le contrat du client ou directement sur Zuora.
Vidéo à remplacer par des captures d'écran
Comment contrôler si le client à un échéancier ?
Tout d'abord, il faut contrôler le type d'abonnement du client (annuelle / mensuelle). Même démarche pour savoir s'il a une remise appliquée ou pas, en allant dans (Orders and subsucription) et cliquer sur l'une des options.
Exemple d'un client facturé en annuelle.Étape 1 : Regarder la somme qu'il paie chaque année. Dans ce cas (1411.20 €)Étape 2 : Aller sur Subscriptions-Owned et déterminer le montant des factures reçu par le client et contrôler sur GoCardless le paiement passé sur le compte du client. (Dans ce cas, on trouve 2 factures à 705.60 € chacune) 👇Explication :Tout simplement, la cliente avait demandé à être échelonnée en 2 fois. Elle a 2 factures (une pour la gestion et une pour le market) à 705,60 € chacune. Elle a été prélevée de la moitié (donc 705,60 € en tout puisque : 2x 352.80 € = 705.60 €) et la prochaine échéance (les 705,60 € restants) seront prélevés sur le mois prochain. = Somme totale de 1411.20 € payé 🤑 qui est le total de son abonnement.Compte client : Customer Account: A00000307.