Traitement d'une requête de facturation :

Que faire lors de l'appel ?

Poser suffisamment de questions
Vérifier les informations fournies par le client
1. ZUORA pour avoir la facture en question
2. Les NOTES SUR LE CHATTER ( CROS SELL / UPSELL / DOWN SELL ET RC ) dans le but de creuser les échanges qui ont eu lieu avec les clients.
  1. S'il a eu des échanges avec commercial pour revoir son offre.
  2. Un geste commercial …
  3. Renouvellement de contrat …
3. GCL pour vérifier l'était des prélèvements.

Comment traiter la requête facturation ?

Ci-dessous les responsabilités relatives à chaque équipe :

Équipe en charge	CX (Réf facturation)	AMs
Typologie des requêtes	Changement ou modification RIB (non suivie d'une demande de régularisation d'impayées) Clôture de RIB MAJ de l'onglet "Basic Information" MAJ de l'onglet "Key contacts" Lecture, explication, facturation auprès des experts et des clients Update Facturation Downsell Update Facturation Upsell Régularisation Impayé Clôture de RIB	Erreur de facturation Demande d'offre commerciale (en se référant à ce process). Oublier le mois offert ou SMS Offert Oublier offre partenariats Régularisation de la TVA Régularisation Impayé Remboursement validé, mais non effectué (ou peut-être pour toi Roy, mais j'hésite vu que c'est après validé) Demande de report de prélèvement automatique Demander un échéancier de paiement Demande de passage en annuel ou en mensuel (la demande doit être faite un mois avant la date de facturation) Remboursement

Veuillez noter que les coordonnées bancaires ne doivent pas être communiquées par téléphone.

Tout d'abord, demandez au client d'envoyer un courriel à la CX avec les nouvelles coordonnées bancaires (en veillant à ce qu'il nous écrive à partir de l'adresse électronique à laquelle le propriétaire a accès). Une fois que nous avons reçu l'email, suivez les étapes suivantes

Demande de facturation géré par le CX

Veuillez-vous référer au process suivant :

Process modification RIB Stripe / Zuora et Upsell

Demande de facturation géré par les AM

Une fois les informations nécessaire et essentiel récupérés, voici les étapes :

Créer une case sur le SF account
1. Type : "AM-Finances"
Expliquer en détail les informations recueilli en description
Historiser le tout
Clôturer votre ticket.

Treatwell France

Process requête facturation

Analytics

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Demande de facturation géré par le CX

Demande de facturation géré par les AM

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