Discours d'introduction à l'authentification

Voici différents discours que vous pouvez aborder avec le client 

Il est important de noter que le discours d'introduction doit être clair, poli et professionnel, et qu'il doit également expliquer clairement pourquoi l'authentification est nécessaire pour assurer la sécurité du compte du client.

Téléphone :

Email & Chat : 

Remarques Importantes :

• Chaque appel doit être authentifié lorsqu'il s'agit de fournir des informations ou d'effectuer des modifications (même si le même appelant a appelé cinq minutes plus tôt et que vous reconnaissez sa voix).
  
  

• Ne complétez pas l'adresse e-mail du client/partenaire, cela échoue automatiquement l'authentification.
  
  

  Client : “mon adresse mail est mrsmith@...”

  ❌️ L'agent ne devrait pas dire : "@gmail.com, oui c'est ce que nous avons ici". 

• Il faut authentifier le demandeur en fonction du canal à travers lequel il effectue la demande (par exemple, s'il s'agit d'un appelant, mais que vous pouvez voir qu'il a aussi envoyé un courriel, vous devez quand même l'authentifier en utilisant les instructions de l'appelant).
  
  

• Pour une demande de rappel par l'AM, l'authentification complète n'est requise, 
  sauf si des informations spécifiques seront fournies et clarifiées à l'appelant, ou si l'AM doit le rappeler sur un numéro différent.

• Si le client n'a pas encore accès à son compte, ou les salons qui ne sont pas encore en ligne, dans ce cas, assurez-vous de demander le nom, l'email et un autre détail, par exemple le nom de la banque/la date générale de signature du contrat.

• Pour accorder l'accès à un membre de l'équipe/conseiller financier n'ayant pas accès à l'application, une confirmation écrite du propriétaire est nécessaire.
  Capturez cette confirmation en incluant l'adresse email du propriétaire dans une capture d'écran, puis ajoutez-la aux "Documents" dans Sell.
  N'oubliez pas de noter dans le profil utilisateur dans ZD support, sur le champ commentaire, les autorisations accordées au membre de l'équipe/conseiller financier pour les futures demandes.